- 日本央行圍繞 YCC 的消息引發了日元和日本國債的明顯鴿派反應，這種反應已滲透到更廣泛的資產
- DXY 重回 101.00 上方，美元/日元測試 142.00； 削弱了英鎊零售驅動的上行空間的行動
- 歐洲/美國股市基準相對受控，科技股受到 SAP 打擊，而 NQ 則受益於收益率行動
- 日本國債的上漲短暫提振了同行，而歐洲央行/美國國債則苦苦尋找方向，而英國國債則因數據下滑
- 原油在很大程度上對美元上漲具有彈性，基本金屬受到中國刺激措施的支撐，XAU承壓
- 展望未來，亮點包括加拿大零售銷售。 美國運通和斯倫貝謝的收益
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日本央行
- 據報導，日本央行傾向於在即將舉行的會議上保持收益率控制政策不變，通過路透社援引消息來源。 日本央行內部對於何時開始逐步取消刺激措施尚未達成共識； 鑑於 10 年期國債收益率穩定在 0.50% 的上限內，許多政策制定者認為無需立即採取新措施。 補充稱，日本央行可以等到是否可以避免硬著陸變得更加明確，並允許明年進一步提高工資。 消息人士補充說，YCC 需要在某個時候結束。 不過，現在還不是時候。 另一位消息人士表示，即使進行了調整，也可能只是進行細微的微調，以使 YCC 可持續發展。 消息來源預計將上調 2023 財年核心通脹預測； 不過，2023 財年和 25 財年預計將基本符合當前預測。
- 隨後，據彭博社報導，日本央行認為目前無需對 YCC 採取行動。
- 引發日元和日本央行明顯鴿派反應的報告，請點擊 這裡 以獲得詳細信息和分析。 這一反應也對美元產生了影響，將美元指數提升至 101.00 以上，從而損害了整個歐洲早盤的外匯同業和大宗商品市場。
- 最近， 日本頂級貨幣外交官神田表示，過度的外匯波動是不可取的，並以緊迫感關注外匯市場； 從過度移動是不可取的角度考慮所有選項。 不會對目前的情況發表評論。
- 這一更新引發了美元/日元的短暫回調。 141.40之前走勢基本反轉。
- 日本頂級貨幣外交官神田表示，他無法對貨幣政策發表評論； 市場對貨幣政策可能發生變化的預期正在蔓延。 預計日本央行在每次會議上都會考慮價格狀況及其前景做出適當的判斷。 企業定價行為發生變化的跡象正在顯現。
歐洲貿易
股票
- 歐洲交易所 由於中國的支持抵消了交接的疲軟，亞太地區表現參差不齊，但相對穩定， 歐洲斯托克 50 指數 -0.1%； 在歐洲， 科技 滯後於 樹液 -3.9%。
- 行業有些混合 活力 看到基准定價的上行空間，儘管隨著美元升值，情況最好，而 科技 和 德國DAX指數 SAP 錯過頂部和底部後 40 -0.5% 滯後。
- 美國境內，由於未來美國特定的案件很少，期貨幾乎沒有變化， ES +0.1%； 網Q +0.3% 是周四顯著壓力之後的增量表現，日本央行的鴿派報告通過較低的收益率提供了支撐。
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外匯
- 日元 由於日本央行消息人士表示下周無意調整 YCC，UST/JGB 利差大幅下滑。
- 美元/日元 突破 Fib 後接近 142.00，心理水平從低於 140.00 的低點上漲； 神田隨後的言論將其短暫壓回141.40。
- 丁香園 受日元暴跌提振，指數在 100.710-101.080 區間內突破 101.00。
- 奇異果 和 澳元 受到風險情緒低迷和美元上漲的影響，紐元/美元和澳元/美元分別低於0.6200和0.6750，而澳元/紐元十字眼到期於1.0900。
- 英鎊 無法比英國零售銷售預測更好的升值 電纜 面對雄鹿的廣泛強勢，該貨幣對從略高於 1.2900 的水平回落至不遠低於 1.2850 的 21 日均線。
- 歐元 緊貼 1.1100 手柄並且 加元 加拿大零售銷售之前，1.3150 附近的可觀到期利息支撐了價格。
- 中國人民銀行將美元/人民幣中間價設定為 7.1456（預期值）。 7.1965（之前的 7.1466）
- 中國外匯監管機構表示，人民幣靈活性正在增強，市場對雙向波動和風險中性的理解也有所增強。 中方將防止匯率大幅波動 強力保持人民幣在均衡水平上基本穩定，綜合運用政策措施穩定預期。
- 土耳其對受外匯保護的里拉存款實行 15% 的準備金要求，並將通過準備金變化從市場撤回 4500 億至 5000 億土耳其里拉的流動性， 據路透社報導。
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- 點擊 這裡 對於重要的期權到期，紐約削減。
固定收入
- 債券以漫無目的的方式拉鋸，超越了英國國債和 日本國債 從而有更清晰的方向感。
- 外灘 133.00 兩側波動且 T字注 在 112-02/08+ 範圍內旋轉奇偶校驗。
- 後備母豬 在英國央行公佈鴿派消息來源的支持下，在 96.70-11 參數之間回溯更多英國脫歐後 CPU 上行空間，日本國債從 147.73 穩步反彈至 148.74
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商品
- 西德克薩斯中質原油 和 布倫特 週五歐洲早盤，9 月期貨走強，並守住了中國進一步經濟支持措施帶來的亞太地區漲幅。
- 點 金子 受到日元引發的美元走強的壓力，並從盤中峰值 1,973.40 美元/盎司下跌至接近 100 日均線（今天位於 1,960.55 美元/盎司附近）。
- 根據 與此同時，金屬價格受到上述中國刺激措施的廣泛支撐。
- 俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯不排除引入石油出口產品配額； 稱部分國內煉廠推遲檢修，通過 IFX。
- 路透社援引消息人士的話稱，亞洲煉油商已預訂了接近創紀錄數量的 8 月份原油用於 8 月份運輸，取代中東石油； 具有競爭力的價格和大量供應吸引了大量購買。 消息人士補充說，最近美國原油正被積極推向亞洲。
- 俄羅斯導彈擊中烏克蘭敖德薩地區一家農業企業的糧食碼頭路透社援引該地區州長的話說，造成兩人受傷。
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美國著名頭條新聞
- 美國總統拜登成立了一個旨在結束債務上限僵局的工作組，白宮將探索所有法律和政策選擇，以防止未來債務上限僵局， 一位白宮官員表示，它將研究國會可以採取的潛在行動，使違約風險成為過去。
- 美國總統拜登的政府。 通過《華爾街日報》表示，該公司已與大型科技公司達成協議，為人工智能提供更多保障； 提醒一下，拜登將於週五在白宮會見該公司的首席執行官。 Cos 包括亞馬遜 (AMZN)、Alphabet (GOOGL)、谷歌、Meta (META) 和微軟 (MSFT)。
歐洲著名頭條新聞
- 英國首相蘇納克領導的執政保守黨贏得了鮑里斯·約翰遜的前議會席位阿克斯布里奇和南萊斯利普，但在補選中失去了薩默頓和弗羅姆的席位，以及塞爾比和安斯蒂的席位。 據《衛報》的皮帕·克雷拉爾 (Pippa Crerar) 報導，塞爾比的失敗打破了自 1945 年以來工黨補選中推翻保守黨多數席位的紀錄。
- 路透社援引消息人士稱，英印貿易談判在最近幾輪中取得了勢頭，但仍有很長的路要走。
- VCI，德國化學工業協會上半年更新：產量同比-10.5%； 收入同比-11.5%； 生產者價格同比增長 5%。 2023 年指導：產量-8%（此前-5%）； 收入-14%（之前為-7%）。
數據回顧
- 英國零售銷售 MM（6 月）較預期值增長 0.7% 0.2%（此前為0.3%）； YY（六月）-1.0% vs. Exp. -1.5%（此前-2.1%）
- 英國零售銷售（不含燃料）MM（6 月）較預期值增長 0.8% 0.2%（此前為0.1%）； YY（六月）-1.0% vs. Exp. -1.5%（此前-2.1%）
- 英國 GfK 消費者信心（7 月）-30.0 對比預期 -26.0（之前-24.0）
地緣政治
- 美國中央司令部表示，在伊朗最近試圖扣押船隻後，美國將部署一支海軍陸戰隊。
- 據人民行動黨報導，由於俄羅斯瓦格納集團可能構成威脅，波蘭將把軍事編隊從西部轉移到東部。
- 俄羅斯國防部：俄羅斯海軍在黑海進行實彈“演習”據法新社報導。
- 在通過國防部向烏克蘭艦艇發出警告後，俄羅斯黑海艦隊練習向水面目標發射火箭彈。 軍艦和飛機練習封鎖暫時禁止運輸和扣押船隻的區域。
加密貨幣
- 美國眾議院共和黨人提出了一項新的數字資產監管法案，旨在建立一個監管框架來保護加密貨幣投資者， 據 CoinDesk 報導。
- FTX 起訴 Sam Bankman-Fried 和其他前高管，要求追回涉嫌欺詐性轉賬的數億美元， 據路透社報導。
亞太貿易
- 亞太地區股票 由於中國的進一步支持措施部分抵消了華爾街的阻力，納斯達克 100 指數因科技股令人失望和收益率上升環境而遭遇今年第二糟糕的交易日。
- 澳大利亞證券交易所200 儘管由於澳大利亞缺乏催化劑，下行空間有限，但由於科技、金融和採礦相關行業的下跌，該股受到抑制。
- 日經225指數 開盤時下跌，但由於貨幣波動和消費者物價指數數據有些模糊，該數據已基本符合預期，但總體通脹和核心通脹略有加速，但已遠離低點。
- 恆生 和 上海比較 國家發改委發布了促進電子產品消費的政策和促進汽車消費的措施，這為中國進一步的支持提供了支撐。
亞太地區著名頭條新聞
- 中國國家發改委發布促進電子產品消費政策 鼓勵科研院所和市場主體應用國產人工智能技術，提高電子產品智能化水平。
- 發改委還出台促進汽車消費的措施，鼓勵限購地區盡快下達年度購車目標， 據路透社報導。
- 中國將於週五向日本、美國、韓國和歐盟公司高管解釋反間諜法和礦產出口限制， 據吉吉說。
- 中國國家發改委將於當地時間週一上午 10 點（英國標準時間 03:00）就民間投資問題舉行新聞發布會。
數據回顧
- 日本全國 CPI 年率（6 月）較預期值增長 3.3% 3.5%（此前為3.2%）； 前任。 生鮮食品同比（6 月）較預期值增長 3.3% 3.3%（此前為3.2%）
- 日本國家消費物價指數 (CPI) 新鮮食品和能源同比（6 月）較預期值增長 4.2% 4.2%（此前為4.3%）
