- 美國股市延續跌勢，標準普爾 500 指數收於 2020 年底以來的最低點，道瓊斯指數滑入熊市區域，英國財政計劃進一步影響，英鎊閃崩至歷史新低。
- 美元指數保持堅挺並回升至 114.00 水平上方，因近期英鎊走勢不佳，而美元也受益於宏觀基本面，例如美國經濟表現相對優異，以及在風險情緒低迷的情況下對美元的需求。
- 由於英國收益率創下新高，美國國債也遭受了另一次重大拋售，其中 10 年期現金收益率上漲 20 個基點。
- 展望未來，亮點包括中國工業利潤、日本服務業 PPI、澳大利亞和日本的供應。 EZ M3，美國耐用品，消費者信心和新屋銷售。
查看完整的 上市前推動者 和新聞報導。
或者為什麼不試試 Newsquawk 的 電話亭 7天免費？
展望未來
- 中國工業利潤、日本服務業 PPI、澳大利亞和日本供應。 EZ M3，美國耐用品，消費者信心和新屋銷售。
- 點擊 這裡 未來一周預覽
美國貿易
股票
- 美股延續跌勢 儘管拋售不像週五那麼明顯，英國財政計劃的進一步影響使英鎊閃崩至歷史新低。 英國央行隨後發表聲明稱，他們正在密切關注金融市場的發展，並將在必要時毫不猶豫地調整利率，而美國國債再次遭受重大拋售，10 年期現金收益率再次上漲 20 個基點。由於英國收益率創下新高，並且在波動劇烈的市場中，美國國債供應之前的焦慮情緒持續存在。
- SPX -1.02% 為 3,655， NDX -0.51% 在 11,254， 道指 -1.11% 在 29,260， 發情 -1.41% 為 1,656。
- 點擊 這裡 詳細總結。
值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的柯林斯（2022 年選民）表示，要降低通脹將需要放緩就業增長和稍微降低就業率，同時她補充說，通脹仍然過高，需要進一步加息才能使通脹達到目標。 此外，柯林斯表示，美聯儲的兩個目標相互交織，等待降低通脹只會讓事情變得更加困難。
- 美聯儲的梅斯特（2022 年、2024 年選民）表示，將需要進一步加息，並且需要在一段時間內採取限制性立場，同時她補充說，在不確定的環境中採取更積極的行動可能會更好 這種先發製人的行動可以防止最壞的結果。
- 美聯儲的洛根（2023 年選民）表示，通脹率太高了，他們專注於將通脹率降至 2% 的目標。
- 美聯儲的博斯蒂克（2024 年選民）表示，投資者對英國財政計劃的反應是由於不確定性增加，該提議增加了不確定性，並引發了對經濟方向的質疑。
- 美國國會支出法案的談判代表同意向烏克蘭提供約 120 億美元的新援助， 據熟悉會談的消息人士透露。
- 美國國會預算辦公室估計，由於取消一些債務的行政行動，聯邦政府的未償學生貸款成本將增加約 4000 億美元。
數據回顧
- 美國達拉斯聯儲製造業商業指數*（9 月）-17.2（前值-12.9）
- 美國國家活動指數*（8 月）0.00（前 0.27，前 0.29）
固定收入
- T-note (Z2) 期貨結算價下跌 1 點 + 15+ 點，收於 112-24; 由於英國在美國供應之前進一步溢出，國債再次受到沉重壓力，腹部領跌。
外匯
- DXY 在近期英鎊的困境中，美元保持堅挺並回升至 114.00 水平上方，而美元也受益於宏觀基本面，例如美國經濟表現相對優異，以及在風險情緒低迷的情況下對美元的需求。
- 歐元 英鎊/美元受壓並短暫跌破 0.9600 關口，英鎊兌美元創歷史新低，且德國 IFO 數據弱於預期，拖累歐元。
- 英鎊 在英國財政大臣Kwarteng週末吹捧更多減稅措施後，投資者擔心英國財政和貨幣政策會發生衝突，創下歷史新低後成為焦點
- 日元 隨著收益率差擴大，兌美元匯率下跌。
- 日本央行行長黑田東彥表示，財政部的干預是“適當的”舉措，同時他補充說，由於貨幣政策的目標和影響不同， 日本可以產生兩種政策的各種組合。
- 日本9月22日的外匯干預估計在3.6tln左右， 根據路透社引用的市場消息來源計算。
- 瑞士央行的 Maechler 表示，加息旨在發出一個明確的信號，即瑞士央行決心降低通脹，瑞士央行現在正在採取行動以確保通脹不會變得根深蒂固， 雖然他們看到瑞士經濟疲軟但沒有衰退。 邁克勒補充道 如果瑞士法郎太強，瑞士央行準備購買外幣，如果貨幣太弱，瑞士央行準備購買瑞士法郎， 而設定的匯率水平並不重要，它是匯率對通貨膨脹的影響。
- 加拿大央行行長麥克勒姆說，讓通脹回落很重要，這樣加拿大人才能計劃支出和儲蓄， 而利率需要上升以減緩支出並給經濟時間趕上來。
商品
- 油價 紐約時段出現拋售，乘客座位上的石油基本面消息流，因為下行更多是由於美元走強和市場情緒低迷，而不是任何具體的石油新聞。
- 據稱，由於成員國之間存在分歧，歐盟國家將推遲俄羅斯的油價上限，並可能會推遲達成協議，直到就更廣泛的製裁方案達成一致，儘管各國可能會在歐盟領導人非正式會議之前推動達成初步協議。 10月6日， 據彭博社消息。
- 白宮幕僚長克萊恩表示，美國戰略儲備的下一次出售是為了抵消歐佩克的減產，美國正走在汽油價格持續下跌的軌道上。
- 卡塔爾能源部長表示，通脹壓力正在通過更高的生產成本、投資決策延遲和政策不確定性增加來影響石油和天然氣行業。
- Nord Stream AG 運營商表示，Nord Stream 1 管道的兩個分支壓力下降，正在調查壓力下降的原因。
- BP (BP/LN) 在颶風伊恩之前在美國墨西哥灣的兩個海上石油平台停止生產並疏散工作人員。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 俄羅斯總統普京在與土耳其總統埃爾多安的會晤中承認俄羅斯有可能重返與烏克蘭的談判， 據塔斯社援引土耳其外交部的話說。
- 土耳其總統埃爾多安表示，他正試圖在俄羅斯和烏克蘭總統之間舉行會議，以結束戰爭。
- 為響應烏克蘭的公投，英國政府在俄羅斯制裁制度下做出了 92 項新的指定。
其他
- 美國商務部表示，它發現第四架伊朗貨機顯然違反了美國對俄羅斯的出口管制。
- 美國國務院發言人普萊斯表示，美國認為伊朗協議不會很快達成。
亞洲
值得注意的頭條新聞
- 中國將加大對新型基礎設施的金融支持力度，穩定投資，擴大市場需求， 而根據環球時報援引的頂級經濟規劃師的說法，預計下半年基礎設施投資增長率將保持在10％以上。
- 美國副總統哈里斯和日本首相岸田先生討論了中國“最近在台灣海峽的侵略性和不負責任的挑釁”。
- 美國總統拜登政府和 TikTok 起草了一份初步協議，以克服該公司帶來的國家安全問題， 根據紐約時報的消息來源。
- 日本央行行長黑田東彥表示，如果國內經濟面臨風險，他們隨時準備根據需要採取各種寬鬆措施。 黑田東彥指出，當他表示日本央行的前瞻指引在 2-3 年內不會改變時，並沒有提到將短期和長期利率維持在當前或更低水平的指引 並表示日本央行利率前瞻指引的任何變化將取決於當時的經濟和價格發展，而 微調可能會發生，但日本央行維持寬鬆貨幣政策的承諾將保持不變。
- 新西蘭央行行長奧爾表示，新西蘭的緊縮週期已經非常成熟，在緊縮方面還有一點點要做， 而他補充說，經濟已經很好地度過了這場風暴。
歐洲貿易
- 歐洲股市大多走低，STOXX Europe 600 收盤下跌 0.3%。
值得注意的頭條新聞
- 英國央行表示，鑑於金融資產的重大重新定價，它正在密切關注金融市場的發展，並將在必要時毫不猶豫地調整利率。
- 據報導，英國央行正準備干預以幫助支撐英鎊，據了解，今天可能會發佈公告，但不確定，而英國央行拒絕置評， 據《電訊報》報導。
- 英國財政大臣克瓦滕表示，他們將在 11 月 23 日宣布一項中期財政計劃，並將詳細說明政府的財政規則， 包括確保債務在中期內佔 GDP 的比重下降。
- 英國首相發言人表示，沒有計劃改變小預算中規定的措施，並表示由財政大臣制定財政政策， 當被問及進一步減稅時。
- 歐洲央行行長拉加德在 ECON 聽證會上表示，自 6 月上次會議以來，歐元區的經濟後果繼續顯現，前景正在黯淡，同時他們預計將在接下來的幾次會議上進一步加息以抑制需求並防範通脹預期持續上移的風險. 拉加德還表示，如果在利率處於中性狀態時通脹未達到目標，他們可能不得不採取進一步措施，並表示他們將在利率正常化完成後考慮量化緊縮。
- 歐洲央行的德金多斯表示，第三季度和第四季度表明歐元區的增長率接近於零，通脹正越來越多地影響更多行業， 而他補充說，這種情況的特點是高度不確定性、低增長和高通脹。
- 歐洲央行的德科斯表示，歐元區第三季度數據表明經濟急劇放緩，歐洲央行將對通脹預期保持高度警惕， 同時他補充說，歐洲央行需要對可能的脫錨保持警惕。
- 歐洲央行行長內格爾表示，歐洲央行需要果斷加息，因為通脹預期失控的風險很高。
- 德國正準備在今年秋天實施國家電價上限，以防歐盟未能就整個歐盟的類似舉措達成一致， 據《華爾街日報》援引官員的話說。
數據回顧
- 德國 Ifo 預期新（9 月）75.2 與 Exp。 78.7（之前的 80.3，修訂版 80.5）
- 德國 Ifo 當前情況新（9 月）94.5 與 Exp。 96.0（之前的 97.5）
- 德國 Ifo 商業景氣指數（9 月） 84.3 vs. Exp. 87.0（之前的 88.5，修訂版 88.6）
