- 在臨近月末/季度/半年末以及美國股市表現波動之後，亞太地區股市漲跌互現。
- 美聯儲壓力測試結果顯示 23 家最大的銀行全部通過後，美國銀行股盤後受到小幅支撐。
- 昨天現貨市場收盤上漲 0.9% 後，歐洲股指期貨平開，歐洲斯托克 50 指數上漲 0.4%。
- 美元指數重回103關口，歐元/美元跌破1.09，美元/日元守住144.50上方。
- 展望未來，亮點包括德國CPI、西班牙CPI、美國PCE價格（最終）、IJC和GDP（最終）、瑞典央行政策公告、美聯儲鮑威爾和博斯蒂克、英國央行Tenreyro和歐洲央行德科斯的言論。
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美國貿易
股票
- 美股 由於市場表現波動，風險情緒偏淡，參與者消化了辛特拉論壇上央行的大量評論，這些評論繼續指向進一步加息，因此收盤漲跌互現。 儘管如此，SPX 收盤持平，NDX 在整個交易日擺脫了與 Nvidia 相關的負面情緒後小幅上漲。
- SPX -0.04%，4,377， NDX +0.12%，收於 14,965， 道瓊斯指數 -0.22%，33,853， 發情 +0.47%，收於 1,859 點。
- 點擊 這裡 進行詳細總結。
引人注目的頭條新聞
- 美聯儲表示，接受測試的 23 家銀行在壓力測試中預計損失 5410 億美元，但資本充足率仍遠高於要求水平，而壓力測試顯示大型銀行處於有利地位，可以在嚴重衰退中繼續放貸 他們的交易賬戶能夠適應利率上升的環境。
- 美國財長耶倫表示，財政部正在密切監控商業房地產行業，並預計商業房地產的變化會給銀行帶來一些損失。 耶倫表示，美國將解決電動汽車、礦產和太陽能電池板等領域的供應鏈風險，同時她還表示，通脹率目前約為 5%，但仍然過高。
- 美國國會預算辦公室預測，2053年美國公共債務將佔GDP的181%，而2023年將佔GDP的98%，同時由於債務上限法案中的支出上限，預計長期債務與GDP的比率將略低於2023年2月和2022年7月。
亞太貿易
股票
- 亞太地區股票 由於全球市場消化了辛特拉論壇上的一系列央行言論，在接近月/季度/半年末時以及美國國內表現波動之後，交易漲跌互現。
- 澳大利亞證券交易所200 由於科技和電信行業的強勢抵消了公用事業、房地產和採礦業的損失，以及好於預期的澳大利亞零售銷售也帶來了一些鼓舞，該公司得以維持下去。
- 日經225指數 隨著美元/日元近期上漲以及日本零售銷售超過預期，該股延續漲勢並短暫回升至 33,500 點上方。
- 恆生 和 上海比較 由於持續的摩擦以及美國可能對中國實施額外的科技出口限制，中國股市受到抑制，但中國大陸的損失受到中國人民銀行的流動性努力的緩衝。
- 美國股指期貨 美聯儲壓力測試結果全部通過後，銀行股在盤後交易中受到支撐，僅小幅上漲。
- 歐洲股票期貨 昨天現貨市場收盤上漲 0.9% 後，歐洲斯托克 50 指數持平開盤 +0.4%。
外匯
- 丁香園 擴大漲幅並重新回到 103.00 的位置。
- 歐元/美元 儘管歐洲央行官員發表了一系列評論，為 9 月加息敞開大門，但歐元走軟並跌破了 1.0900 水平的支撐位。
- 英鎊/美元 最近放棄了1.2700的地位後仍然表現平淡，未能受益於英國央行行長貝利的言論以及高盛8月份再次加息50個基點的預測。
- 美元/日元 在前一交易日昇至年初至今高點後，美元指數在 144.00 水平上方站穩了腳跟。
- 澳大利亞人 在中國央行設定的人民幣參考利率強於預期以及澳大利亞零售銷售超過預期之後，澳大利亞央行試圖彌補近期的損失。
- 中國人民銀行將美元/人民幣中間價設定為 7.2208（預期值）。 7.2540（之前的 7.2101）
- 瑞士央行行長梅赫勒表示，潛在的價格動態持續存在，通脹壓力過高，無法建立對貨幣的信任，同時她補充說，瑞士的通脹正在變得更加廣泛。
固定收入
- 10 年期 UST 期貨 在強勁的 7 年期債券拍賣和月底預期的推動下，扭轉了前一天由腹部主導的部分漲幅。
- 外灘期貨 在擺脫了辛特拉央行的一系列鷹派評論後，該股守住了近期的大部分漲幅，而現在的焦點轉向了德國各州即將公佈的通脹數據。
- 10 年期日本國債期貨 儘管兩年期日本國債拍賣較為堅挺，但仍保持穩定，但漲幅不大。
商品
- 原油期貨 在昨天庫存驅動的飆升之後，市場缺乏興奮並小幅回調。
- 挪威工業能源工會已同意石油鑽探工人的工資協議，並且不會舉行罷工，同時還與 DSO 和 SAFE 工會達成協議。
- 現貨黃金 隨著美元繼續走強，黃金被困在昨日低點附近。
- 銅期貨 由於持續的中美摩擦和央行加息預期，股市受到抑制。
加密貨幣
- 比特幣 價格波動區間震盪，但仍保持在 30,000 美元水平之上。
- 幣安目前的歐元法幣存款合作夥伴 Paysafe 將在 9 月 25 日之後不再向該交易所提供服務， 據 CoinDesk 報導。
- 美國總統拜登希望堵住加密貨幣交易員和對沖基金經理的稅收漏洞。
亞太地區著名頭條新聞
- 美國財長耶倫表示，美國將繼續採取行動保護與中國有關的國家安全利益，即使這會帶來一些經濟成本， 據 MSNBC 採訪，她希望前往中國，重新建立聯繫並討論分歧。
- 美國負責東亞事務的高級外交官克里滕布林克表示，他們看到中國在南海的脅迫行為呈明顯上升趨勢，中國的挑釁行為給企業帶來了風險。 而克里滕布林克還表示，美國和中國討論了分階段增加商業航班的方法。
- 中國大使館發言人劉鵬宇表示，美中工作組將討論記者問題，並表示中方沒有看到美國在半導體方面採取積極舉措， 而劉補充道 美國必須在與中國進行軍事會談之前取消制裁。
- 據報導，今年早些時候飛越美國的中國熱氣球使用了美國製造的設備來監視美國人，而美國的初步調查結果顯示，該氣球收集了照片和視頻，但似乎沒有傳輸它們， 據《華爾街日報》報導。
- 據報導，美國官員考慮根據算力收緊對中國人工智能芯片的出口，其中規則可能會在 7 月底更新， 據路透社消息人士稱， 儘管一位消息人士警告稱，美國此類涉及中國的行動往往會被推遲。
- 英偉達 (NVDA) 首席財務官表示，他們了解有關中國新出口限制的報導，但預計規則帶來的收益不會發生重大變化， 而首席財務官補充說 中國占數據中心銷售額的20%-25%，中國的出口禁令將導致機會的喪失。
數據回顧
- 日本零售銷售 MM（5 月）較預期值增長 1.3% 0.8%（此前-1.1%）
- 日本零售銷售年率（5 月）較預期值增長 5.7% 5.4%（此前為5.0%）
- 澳大利亞零售銷售 MM（5 月）較預期值增長 0.7% 0.1%（此前為0.0%）
- 新西蘭澳新銀行商業信心（6 月）-18.0%（前值-31.1%）
- 新西蘭澳新銀行活動展望（6 月）2.7%（前值-4.5%）
地緣政治
- 歐盟正準備向烏克蘭提供“安全承諾”，儘管據報導一些成員國對法國主導的向基輔提供保證的計劃持謹慎態度， 同時也有報導稱 丹麥表示歐盟不應降低接納烏克蘭的門檻 據英國《金融時報》報導。
- 美國國務院批准向波蘭出售綜合防空和導彈防禦作戰指揮系統及相關設備，價值估計為 150 億美元。
- 歐洲外交官告訴伊朗，他們計劃保留將於十月到期的彈道導彈制裁， 據路透社援引消息人士稱。
- 以色列總理內塔尼亞胡表示，他希望在以色列法院系統改革和烏克蘭問題上找到中間立場， 當他補充說 以色列不能允許美國向烏克蘭提供與美國聯合開發的鐵穹防空系統，他已向俄羅斯表達了對與伊朗日益增強的軍事關係的擔憂， 據《華爾街日報》報導。
歐盟/英國
引人注目的頭條新聞
- 英國財政大臣亨特和 CMA 同意將雜貨行業競爭和單位定價的更新提前至 7 月初， 英國財政部表示，英國央行將敲定有關食品供應鍊和利潤率的行動計劃，並於 8 月份公佈進一步細節。
- 歐洲央行的森特諾表示，“我們已經到了貨幣政策可能暫停的時刻，而且我們已經非常接近了”， 據路透社報導。
- 歐洲央行的斯圖爾納拉斯表示，如果基準線按照他們的想法發展，七月可能會加息， 雖然他補充說這是 現在談論歐洲央行 9 月份將採取什麼行動還為時過早，而且他也無法確定 7 月份是否是最後一次加息。
- 歐洲央行行長維勒羅伊表示，通脹預期仍然良好，他對軟著陸更有信心，但並非沒有痛苦。
- 據報導，歐洲央行內部人士對目前的量化寬鬆節奏相當放鬆，並表示資產負債表的被動縮減目前可能就足夠了， 據經濟流報導。
