- 在標準普爾 500 指數創下年初至今的最高收盤價後，亞太地區股市在華爾街積極交接後大多上漲
- 中國貿易數據大多令人失望，包括以美元計價的出口收縮幅度超出預期
- 昨日現貨市場收平後，歐洲股票期貨開盤小幅走高，Euro Stoxx 50 +0.2%
- 美元指數徘徊於104關口上方，歐元兌美元受阻於1.07，美元兌日元繼續自140回調。
- 展望未來，重點包括加拿大央行政策公告、歐洲央行 de Guindos、Knot & Panetta 的言論、英國和德國的供應。
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美國貿易
股票
- 美股 儘管在清淡的貿易和缺乏一級數據的情況下三大主要指數的漲幅有限，但仍走高。 儘管如此，標準普爾 500 指數創下年初至今的最高收盤價，羅素 2000 指數大幅跑贏大盤，區域銀行領漲，此前高盛對經濟前景看好，將未來 12 個月內經濟衰退的可能性從 35% 降至 25% %，並預測今年美國 GDP 增長 1.8%，超過私營部門和美聯儲的觀點。
- SPX +0.24% 至 4,283， NDX +0.01% 至 14,558， 道指 +0.03% 至 33,573， 發情 +2.69% 至 1,855。
- 點擊 這裡 以獲得詳細的總結。
值得注意的頭條新聞
- 美聯儲、OCC 和 FDIC 發布了第三方風險管理指南，並要求貸方關注供應商的風險。
- 由於保守黨反對眾議院議長麥卡錫與總統拜登就提高債務上限達成的協議，美國共和黨保護燃氣灶的投票在眾議院陷入僵局。
亞太貿易
股票
- 亞太股票 在華爾街積極交接後大部分上漲，標準普爾 500 指數創下年初至今的最高收盤價，羅素 2000 指數在區域銀行走強的情況下上漲，但由於亞洲的注意力轉向弱於預期的中國貿易數據，漲幅受到限制。
- 澳大利亞證券交易所 200 幾乎保持穩定，但上行空間受到弱於預期的澳大利亞 GDP 和對峰值利率預測的鷹派調整的限制。
- 日經 225 指數 在早盤的 700 點波動中抹去了最初的漲幅，並短暫跌破了 32,000 點的支撐位。
- 恆生 和 上海公司 在有報導稱中國要求最大的銀行降低存款利率以提振經濟以及香港以科技實力為首後，市場表現樂觀，而在最新的中國貿易數據大多令人失望，包括超過-預計以美元計價的出口將收縮。
- 美國股票期貨 在沒有來自美國的任何主要催化劑的情況下，隔夜交易持平。
- 歐洲股票期貨 表明在昨天現貨市場收平後 Euro Stoxx 50 + 0.2% 小幅高開。
外匯
- DXY 在前一天的溫和上漲之後徘徊在 104.00 水平上方，但由於沒有任何一級數據發布或美國宏觀事件，美元價格走勢溫和。
- 歐元/美元 受制於 1.0700 水平的阻力以及最近公佈的疲軟數據和來自歐盟的通脹預期之後，歐元仍然低迷。
- 英鎊/美元 交易局限於 1.2400 關口窄幅震盪，交易猶豫不決。
- 美元/日元 在收窄收益率差異的情況下，繼續從阻力位 140.00 回調。
- 澳大利亞人 澳大利亞央行意外加息後澳元/美元的鷹派衝動被令人失望的澳大利亞 GDP 和中國貿易數據部分抵消，澳元/美元走勢有些震盪。
- 中國人民銀行將美元兌人民幣中間價定在 7.1196 vs exp。 7.1194（之前的 7.1075）
固定收入
- 10 年美國國債期貨 收復了昨天由供應和高盛對美國經濟的樂觀前景引發的空頭趨平的大部分損失。
- 外灘期貨 在數據發布疲軟並在 135.00 水平附近震盪後，該指數表現積極。
- 10 年期日本國債期貨 持有最近的戰利品，但進一步的進展在一夜之間受到限制。
商品
- 原油期貨 由於參與者消化了最新的中國貿易數據，但在庫存數據好壞參半（包括原油意外減少）之後，跌幅有所收窄。
- 美國能源庫存數據 (bbls)：原油 -170 萬（預期 +100 萬），汽油 +240 萬（預期 +090 萬），餾分油 +450 萬（預期 +130 萬），庫欣 +150 萬。
- EIA STEO（6 月）2023 年世界石油需求增長預測上調 3 萬桶/日至 159 萬桶/日，而 2024 年預測下調 2 萬桶/日至 170 萬桶/日。
- 俄羅斯表示，其原油產量在 5 月份保持穩定。
- 現貨黃金 在區間震蕩的美元和稀疏的美國數據日曆中橫盤整理。
- 銅期貨 在大多數令人失望的中國貿易數據繼續表明全球需求疲軟之後，其最大買家的猶豫不決情緒受到抑制。
加密貨幣
- 比特幣 扭轉了前一天的部分漲幅並回落至 27,000 美元下方。
- 幣安評論美國證券交易委員會提交凍結資產的動議，其中表示用戶資產仍然安全並且其平台繼續正常的存款和取款操作， 據路透社報導，該公司補充說，提交初步禁令是沒有根據的，並期待在法庭上為其辯護。
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 歐盟正在考慮強制禁止使用華為建設 5G，英國將移除敏感政府網站的中國監控攝像頭， 據英國《金融時報》報導。 杭州海康威視 (002415 CH) 隨後表示，它認為英國政府可能採取的行動進一步加劇了通過技術禁令表達的地緣政治緊張局勢， 同時它補充說，拆解其產品絕不會有助於提高英國網站的安全性，而且會適得其反。
- 澳洲聯儲行長 Lowe 表示，現在宣布抗擊通脹取得勝利還為時過早，本月加息之前的信息表明該行的通脹前景面臨更大的上行風險。 勞說 可能需要進一步收緊貨幣政策，但這將取決於經濟和通脹如何演變， 雖然他指出，如果通貨膨脹居高不下，他們會感到很痛苦。
數據回顧
- 中國貿易差額（美元）（5 月）65.81B vs. Exp. 92.00B（上一個 90.21B）
- 中國出口（美元）（5 月）-7.5% vs. Exp. -0.4%（前 8.5%）
- 中國進口（美元）（5 月）-4.5% vs. Exp. -8.0%（前 -7.9%）
- 中國貿易差額（人民幣）（5 月）452.3B vs. Exp. 643.3B（之前的 618.4B）
- 中國出口 YY（CNY）（5 月）-0.8% vs. Exp. 9.9%（前 16.8%）
- 中國進口 YY（CNY）（5 月）2.3% vs. Exp. 4.2%（前-0.8%）
- 澳大利亞實際 GDP QQ SA（第一季度）與預期相比為 0.2%。 0.3%（前 0.5%）
- 澳大利亞實際 GDP YY SA（第一季度）與預期相比為 2.3%。 2.4%（前 2.7%）
地緣政治
- 國際原子能機構表示，Kakhovka 大壩的決堤使扎波羅熱本已非常困難和不可預測的核安全和安保形勢更加嚴峻， 雖然它添加了 Zaporizhzhia 工廠實施了限制用水量的措施， 據路透社報導。
- 據美國全國廣播公司新聞報導，美國情報機構指出俄羅斯是烏克蘭大壩襲擊事件的幕後黑手。
- 美國國務卿布林肯與沙特王儲MBS就雙邊問題進行了全方位、坦誠的討論，會談中有較好的契合度，但也存在分歧。 此外，他們 討論了沙特阿拉伯和以色列關係正常化的可能性， 據一位美國官員稱，雙方同意繼續就正常化問題進行對話，而布林肯則向 MBS 提出了一般性的和與具體案件相關的人權問題。
- 美國國務卿布林肯將在未來幾週前往中國進行會談，此次訪問意在成為兩國關係解凍的重要一步， 據路透社援引美國官員的話。
- 美國印太事務協調員坎貝爾表示，與中國發生誤判的可能性是真實存在的，而且還在不斷增加。
- 歐盟國家即將就針對俄羅斯的第 11 項製裁方案達成協議。 布魯塞爾代表的目標是在今天的會議上通過該方案。 據 Politico 報導，歐盟外交官表示仍有幾個問題懸而未決。
歐盟/英國
- 英國首相蘇納克尋求與美國總統拜登建立經濟聯盟，旨在從美國那裡獲得綠色技術讓步， 據英國《金融時報》報導。
