- 在對蘋果 (AAPL) VR 頭顯的“賣出消息”反應解除早前的漲勢後，美國股市收盤大多走低，同時參與者還消化了多項數據發布，包括弱於預期的 ISM 服務業採購經理人指數和美國工廠訂單。
- 美元本週開局震盪，儘管在令人失望的 5 月份 ISM 服務業 PMI 數據逆轉了非農就業報告公佈後美元的部分漲幅後美元有所走軟，但在消息稀少的情況下交易在窄幅區間內波動。
- 重點包括日本家庭支出和平均現金收入、新西蘭澳新銀行商品價格、澳大利亞建築批准和淨出口貢獻、澳大利亞央行利率決定、日本供應、韓國假期。
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展望未來
- 重點包括日本家庭支出和平均現金收入、新西蘭澳新銀行商品價格、澳大利亞建築批准和淨出口貢獻、澳大利亞央行利率決定、日本供應、韓國假期。
美國貿易
- 美股 在對蘋果 (AAPL) VR 頭顯的“賣出消息”反應解除了早先的強勢後，股市收盤大多走低，同時參與者還消化了幾個數據發布，包括弱於預期的 ISM 服務業採購經理人指數和美國工廠訂單。
- SPX -0.20% 為 4,273， NDX +0.07% 至 14,556， 道指 -0.59% 為 33,562， 發情 -1.32% 至 1,806。
- 點擊 這裡 以獲得詳細的總結。
值得注意的頭條新聞
- Apple (AAPL) 宣布其新的 M2 Ultra 芯片配備在新的 Mac Studio 和 Mac Pro 中，同時宣布其 VR 耳機 Apple Vision Pro，它通過“無縫”將數字世界與現實世界融合併與迪士尼 (DIS) 內容為耳機。 Disney+ 將在 Vision Pro 和 它正在與 Unity (U) 合作，將應用程序引入 Vision Pro， 而 Vision Pro 的起價為 3,499 美元，直到 2024 年才會上市，首先僅在美國上市，其他國家/地區將於今年晚些時候上市。
數據回顧
- 美國工廠訂單 MM（4 月）0.4% vs. Exp. 0.8%（前 0.9%，後 0.4%）
- 美國 ISM 非製造業 PMI（5 月）50.3 對比預期 52.2（前 51.9）
- 美國 ISM 非製造業支付價格指數（五月）56.2（前值 59.6）
- 美國標普全球服務業 PMI 終值 54.9（前值 55.1）
- 美國標普全球綜合 PMI 終值 54.3（前值 54.5）
固定收入
- 美國國債 在 ISM 服務指數意外下跌令 NFP 空頭措手不及後，牛市走高。
外匯
- 美元 本週開始時走勢震盪，儘管在 5 月份令人失望的 ISM 服務業 PMI 數據逆轉了非農就業報告公佈後美元的部分漲幅後有所走軟，但在消息稀少的情況下交易在窄幅區間內波動。
- 歐元 歐元兌美元持平，受疲軟的美國 ISM 服務刺激反彈，歐元兌美元回到 1.0700 關口，而歐洲央行拉加德和內格爾的言論凸顯了對通脹的持續擔憂。
- 英鎊 美元兌美元最初在 1.2400 下方走弱，但隨後隨著美元在美國最新經濟數據公佈後回落而從低點反彈。
- 日元 由於美國數據和收益率疲軟，美元/日元走強，跌破 140.00。
加密貨幣
- SEC 起訴 Binance 和 CEO Zhao 涉嫌違反美國證券規則，其中指控包括經營未註冊的交易所、經紀交易商和清算機構。 SEC 表示，Binance 秘密控制了 Binance US 平台的運營，並就 BNB 和 BUSD 的未註冊報價和銷售向 Binance 收費，同時指控 Zhao 和 Binance 在風險控制方面誤導了投資者。
- 幣安表示，它將針對美國證券交易委員會的訴訟積極為自己辯護，並且它仍然願意接受富有成效的妥協，同時它正在與美國證券交易委員會進行真誠的討論以達成談判解決方案 解決他們的調查。
商品
- 原油 在沙特阿拉伯在 OPEC+ 會議上宣布進一步減產後，油價在本週開始走強，儘管油價收於亞太地區和美國早些時候的峰值之上，因為交易員表示持續的增長擔憂。
- 沙特阿拉伯提高了 7 月對亞洲、歐洲和美國的原油價格，7 月阿拉伯輕質原油對亞洲的 OSP 設定為 +3 美元/桶，而阿曼/迪拜平均價格為 +2.55 美元/桶 和歐洲西北地區的價格為 3 美元/桶，對比 ICE 布倫特原油（之前為 2.10 美元/桶），同時將美國的 OSP 提升至 7.15 美元，對比 ASCI（之前為 6.25 美元/桶）。
- 據說沙特阿拉伯對歐佩克成員國不滿足石油產量感到“厭倦”，並尋求俄羅斯提高產量透明度， 據彭博社報導。
- 美國能源部長在歐佩克+決定減產後表示，美國將與所有生產國和消費者合作，為美國人尋求更低的價格。
- IEA 主席比羅爾表示，在 OPEC+ 做出決定後，油價上漲的可能性更大，而且 2023 年下半年石油市場已經失衡，而且情況會變得更糟 在歐佩克+決定之後。
- 花旗繼續建議年底買入黃金和白銀， 雖然它現在更喜歡整個工業金屬綜合體中的鋅，因為它在夏季戰術性反彈中表現相對領先。
地緣政治
- 白宮表示，美國看到中國軍隊的侵略性越來越強，美國準備應對日益增長的侵略性。 白宮表示，美國希望看到北京證明其增加軍事力量的做法是合理的，並表示中國最近的兩次攔截都是在國際空間進行的， 同時它補充說，用不了多久就會有人受傷，不安全的攔截可能會導致誤判。
- 烏克蘭外交部長表示，烏克蘭“很可能”只能在戰爭結束後才能加入北約，並表示烏克蘭有足夠的武器開始反攻， 根據路透社的採訪。
- 波蘭正在尋求英國的防空系統，以防止俄羅斯導彈和無人機在最近幾次入侵後進入其領空。
- 美國發布新的涉俄製裁措施， 根據財政部網站。
- 俄羅斯克里姆林宮表示歡迎美國上週就核武器發表的“積極聲明”，並期待進一步的外交接觸。
- 俄羅斯國防部表示，兩架俄羅斯戰略轟炸機在巴倫支海和挪威海域上空進行例行飛行。
- 俄羅斯外交部表示，根據黑海糧食協議進行的檢查已經恢復，俄羅斯認為沒有延長該協議的前景，但會繼續與聯合國進行磋商， 據塔斯社報導。
- 烏克蘭表示，俄羅斯根據黑海糧食協議恢復了對船隻的登記，但違反規定不對等待時間最長的船隻進行檢查。
亞太地區
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 美國外交官與中國同行進行了坦誠而富有成效的討論， 而美國官員則明確表示，美國將積極參與競爭，捍衛美國的利益和價值觀。
歐盟/英國
值得注意的頭條新聞
- 歐洲央行的拉加德表示，加息正在有力地轉化為企業和家庭的融資條件，其貨幣政策措施的全部效果開始顯現，同時她補充說，價格壓力依然強勁，沒有明確證據表明潛在通脹已經見頂. 此外，拉加德指出，儲備金薪酬問題尚未得到討論， 他們很可能會停止對APP的所有再投資。
- 歐洲央行的內格爾表示，還需要多次加息，而且不確定加息是否會在今年夏天達到頂峰。 內格爾還說 必須保持峰值利率，直到毫無疑問通脹率將在不久的將來恢復到 2%，同時他補充說，潛在的價格壓力太高，而且沒有減弱的跡象。
- 歐盟委員會表示，決定不再延長去年推出的旨在保護消費者免受能源價格飆升影響的緊急措施 據路透社報導，並表示這些措施有助於穩定歐洲能源市場。
數據回顧
- 英國服務業採購經理人指數終值（5 月）55.2 對比預期。 55.1（前 55.1）
- 英國綜合 PMI 終值（5 月）54.0 對比預期 53.9（前 53.9）
- 德國貿易差額，歐元，SA*（4 月）18.4B 對比預期。 16.0B（前 16.7B，修訂 14.9B）
- 德國出口 MM SA*（4 月）與預期相比增長 1.2%。 -2.5%（前 -5.2%，後 -6.0%）
- 德國進口 MM SA*（4 月）-1.7%，對比預期 -1.0%（前 -6.4%，後 -5.5%）
- 德國服務業採購經理人指數（5 月）57.2 對比預期。 57.8（前 57.8）
- 德國綜合 PMI 最終數據（5 月）53.9 對比預期。 54.3（前 54.3）
- 歐盟服務業採購經理人指數終值（5 月）55.1 對比預期。 55.9（前 55.9）
- 歐盟綜合 PMI 終值（5 月）52.8 對比預期。 53.3（前 53.3）
- 歐盟生產者價格月度（4 月）-3.2% vs. Exp. -3.1%（前 -1.6%，後 -1.3%）
- 歐盟生產者價格同比（4 月）1.0% vs. Exp. 1.4%（前 5.9%，後 5.5%）
- 歐盟 Sentix 指數（6 月）-17.0 對比預期 -15.1（前值 -13.1）
