美聯儲鷹派言論引發中國最新消息刺激風險偏好 – Newsquawk Euro Market Open


  • 在中國抗議活動被警方鎮壓後,風險偏好有所改善,亞太地區股市大多上漲。
  • 美聯儲的布拉德表示,市場低估了美聯儲可能更激進的風險,威廉姆斯認為 2023 年的利率路徑將略高於 9 月的 SEP。
  • 歐洲股票期貨小幅上漲,歐元斯托克 50 指數期貨在現貨市場昨日收盤下跌 0.6% 後上漲 0.1%。
  • DXY 保持在 106 水平線,歐元/美元和英鎊分別位於 1.03 和 1.20 水平線,對立貨幣領先主要外匯對。
  • 展望未來,亮點包括歐元區消費者信心指數(最終)、德國 CPI(初值)、美國消費者信心指數、美聯儲貼現率會議紀要、歐洲央行 de Guindos & Schnabel、英國央行 Bailey & Mann 的講話、意大利供應。

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美國貿易

  • 美股 在全球股市疲軟的情況下收低,週期性股票領跌,因為中國的內亂和更高的 COVID 案件標誌著重新開放希望的一大倒退,而科技股也受到壓力,蘋果公司在有報導稱這家科技巨頭將損失 600 萬部 iPhone 後下跌從其中國工廠的動盪中獲益。
  • SPX -1.54% 為 3,963, NDX -1.43% 至 11,588, 道指 -1.45% 為 33,849, 發情 -2.05% 至 1,831。
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值得注意的頭條新聞

  • 美聯儲的布雷納德(選民)在 6 月份的 BIS 閉門會議上表示,持續的供應衝擊可能會迫使央行採取更緊縮的政策來應對風險。
  • 美聯儲的布拉德(選民)表示,美聯儲需要提高利率以降低通脹,並且利率需要達到 5-7% 區間的底部。 布拉德說 市場低估了美聯儲可能更激進的風險 然後 最重要的是美聯儲要達到足夠嚴格的利率水平, 他補充說 到 2023 年和 2024 年,利率都需要保持在足夠高的水平。
  • 美聯儲的威廉姆斯(投票人)表示,在降低通脹方面需要做更多的工作,這需要時間才能降低,而更多的加息將有助於恢復經濟平衡。 威廉姆斯指出 美聯儲加息的幅度將取決於經濟和數據,同時他補充說,美聯儲將需要維持一段時間的限制性政策,但可能會在 2024 年降低利率。 此外,威廉姆斯指出,通脹風險仍處於上升趨勢, 他認為 2023 年的利率路徑比 9 月的標準必要專利要高一些。
  • 美聯儲的巴爾金(非投票人)表示,他們的腳已經鬆了,正在踩剎車,同時他補充說,他支持一條更慢、更長且可能更高的利率路徑。 巴爾金還表示 通貨膨脹比他想要的更頑固 如果通脹居高不下,美聯儲需要採取更多行動。 此外,巴爾金說 美聯儲將採取必要的行動,他們必須控制通脹,並在談論放鬆政策之前確保通脹得到控制。
  • 美國總統拜登表示,鐵路停運將摧毀美國經濟,並表示鐵路工人與運營商之間的協議將為鐵路工人提供 24% 的加薪並改善醫療保健福利。 此外,拜登表示,國會應該在 12 月 9 日之前將該法案送達他的辦公桌,以避免任何干擾,同時 眾議院議長佩洛西指出,眾議院將在本週考慮達成一項臨時協議,以幫助避免鐵路罷工。

亞太貿易

股票

  • 亞太股票 在中國抗議活動被警方鎮壓以及中國還宣布了對開發商的支持措施之後,風險偏好的改善大多是積極的,同時也有人猜測在中國國家新聞發布會之前可能會放鬆對 COVID 的控制理事會。
  • 澳大利亞證券交易所 200 在從 7,200 點附近的底部反彈後,收復了早盤的跌幅,但由於缺乏相關的國內催化劑,漲幅受到限制。
  • 日經 225 指數 在失業率和零售銷售數據低於預期以及汽車製造商豐田和本田因 COVID 情況調整或暫停在中國的工廠後,表現疲軟,而衛材在第二次死亡與公司和百健(Biogen)的 Lecanemab 阿爾茨海默氏症藥物有關後表現最差.
  • 恆生上海比較 在中國恢復批准上市開發商的合併以及放寬對開發商債券國家擔保的規定後,開發商表現出色,而放寬 COVID 限制的希望增加了順風。
  • 美國股票期貨 隨著亞太地區貿易情緒的好轉,該指數小幅上漲 (ES +0.3%)。
  • 歐洲股票期貨 在現貨市場昨日收盤下跌 0.6% 後,歐洲斯托克 50 指數期貨上漲 0.1%,略有上漲。

外匯

  • DXY 由於風險偏好改善,美元回吐了昨日避險資金流動和美聯儲鷹派言論推動的漲幅,美元走軟但維持在 106 水平。
  • 歐元/美元 受益於美元走軟並回撤了昨天從略低於 1.0500 的阻力位的激進盤中回調,而最近歐洲央行的評論繼續暗示進一步加息。
  • 英鎊/美元 收復了前一天週期性壓力造成的部分損失,並收復了 1.2000 的地位。
  • 美元/日元 在突破 139.00 失敗後回落,但日元受到令人失望的數據發布的限制。
  • 澳大利亞人 在昨日的表現不佳之後,受益於風險偏好改善,以及人民幣在中國支持措施和重啟投機活動中走強。
  • 中國人民銀行將美元/人民幣中間價定在 7.1989 vs exp。 7.2077(之前的 7.1617)

固定收入

  • 10 年美國國債期貨 由於風險偏好改善和包括布拉德在內的美聯儲官員的鷹派評論,市場低估了美聯儲可能更激進的風險,而梅斯特表示過早停止緊縮的成本太高,威廉姆斯指出更多需要努力降低通貨膨脹。
  • 外灘期貨 在歐洲央行的一系列評論繼續指向未來進一步加息後,該貨幣對仍然低迷。
  • 10 年期日本國債期貨 由於 2 年期日本國債拍賣的疲軟指標無助於價格走勢,交易走低。

商品

  • 原油 受到整體建設性情緒的支撐,並且隨著中國在最近的動蕩之後重新開放的猜測重新浮出水面,而一些部門此前曾表示 OPEC+ 可能會考慮在即將舉行的會議上減產。
  • 歐盟談判未能就俄羅斯價格上限達成協議,儘管他們正在討論低至 62 美元/桶的上限, 據彭博社報導,雖然一位外交官指出法律文本已經達成一致,但波蘭仍不會同意這個價格。
  • 白宮的柯比認為在俄羅斯石油價格上限上採取更多行動的壓力並不大, 同時他補充說,與歐盟的談判進展順利,而且進展順利。
  • 現貨黃金 在大多數積極的風險基調中受益於美元的壓力。
  • 在中國的刺激措施和重新開放的希望的推動下,整個交易日上漲。

加密貨幣

  • 比特幣 在風險資產上漲的情況下,繼續反彈並接近16,500美元。
  • CoinDesk 發推文稱,本週比特幣離開中心化交易所的流量創下歷史新高, 引用 Cryptoquant 數據。
  • FTX 恢復了員工和某些外國承包商的普通課程付款, 據路透社報導,它補充說,全球大多數子公司正在恢復正常支付工資和員工福利。

值得注意的亞太地區頭條新聞

  • 中國國務院將於北京時間 15:00 (07:00GMT/02:00EST) 舉行 COVID-19 控制新聞發布會
  • 中國環球時報的胡錫進發推文稱“中國可能比預期更快走出 COVID-19 的陰影”, 他補充說,大多數人不再害怕被感染,目前重症病例的發生率約為0.025%。
  • 英國首相蘇納克呼籲英國改變對華外交政策方針,同時表示英中關係的黃金時代已經結束,並批評中國的鎮壓, 根據南華早報和鏡報。

數據回顧

  • 日本零售銷售同比增長(10 月)4.3%,對比預期 5.0%(前 4.5%,後 4.8%)
  • 日本失業率*(10 月)2.6% vs. Exp. 2.5%(前 2.6%)

地緣政治

俄羅斯-烏克蘭

  • 美國官員表示,華盛頓今天將宣布向烏克蘭提供大量財政援助,新援助旨在減輕俄羅斯轟炸烏克蘭能源網造成的損害, 據阿拉伯天空新聞報導,這位官員表示,拜登政府已撥款超過 10 億美元,用於支持烏克蘭和摩爾多瓦的能源部門。

其他

  • 中國軍方表示,一艘美國巡洋艦非法闖入南海南沙群島附近海域,並補充說,它跟踪了這艘美國巡洋艦,並稱美方此舉侵犯了中國主權, 據路透社報導。
  • 韓國總統尹表示,中國能夠而且應該影響朝鮮停止武器開發的行為,他警告說,任何新的朝鮮核試驗都將得到前所未有的聯合回應。 尹還表示,他堅決反對任何單方面改變台灣現狀的企圖,並表示 如果台灣發生衝突,韓國軍隊最關心的是朝鮮的任何軍事行動, 據路透社報導。

歐盟/英國

值得注意的歐盟/英國頭條新聞

  • 英國政府正在放棄在線安全法案中有爭議的權力 據英國《金融時報》報導,在科技行業和言論自由倡導者的強烈反對之後,這將迫使互聯網公司刪除合法但有害的內容。
  • 歐洲央行的內格爾表示,目前還不清楚通脹何時會回落至目標水平,德國明年的通脹率可能會保持在 7% 以上, 同時他補充說,貨幣政策必須確保高通脹盡快消失。