- 由於英國和加拿大公佈的 CPI 數據高於預期，扭轉了近期強勁的財報發布的勢頭，全球通脹逆風導緻美國股市收低。
- 在較高的收益率環境和避險情緒下，美元指數走強並短暫攀升至 113.00 上方。 歐元兌美元走軟，9 月最終 HICP 通脹數據略微下調，而英鎊兌現英國 CPI 數據好於預期的早盤漲幅，因英國政治動盪令英鎊承壓，英國內政大臣布拉弗曼下台後，關於保守黨首席鞭子及其副手辭職的報導相互矛盾，而總理特拉斯的領導層被視為懸而未決。
- 展望未來，重點包括澳大利亞就業變化和失業率、日本貿易數據、中國人民銀行貸款最優惠利率、美聯儲埃文斯和布拉德的講話。
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展望未來
- 澳大利亞就業變化和失業率、日本貿易數據、中國人民銀行貸款最優惠利率、美聯儲埃文斯和布拉德的講話。
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美國貿易
股票
- 美股收低 在英國和加拿大公佈的 CPI 數據高於預期後，由於全球通脹逆風導致收益率上升，這顛覆了近期強勁收益發布的勢頭。
- SPX -0.67% 在 3,695， NDX -0.40% 在 11,103， 道指 -0.33% 在 30,423， 發情 -1.72% 為 1,726。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲褐皮書指出，儘管幾個地區出現了一些放緩，但價格增長仍然保持高位，而自上次報告以來，國民經濟活動在淨額上溫和擴張，但情況各不相同 跨行業和跨地區。
- 美聯儲的布拉德（2022 年選民）表示，如果通脹在 2023 年開始顯著下降，美聯儲可以保持在較高的利率水平。 布拉德指出 美聯儲必須首先將利率調整到合適的水平，儘管他認為 2023 年有可能出現良好的通脹動態，並表示美國經濟似乎沒有太大的金融壓力。
- 美聯儲的卡什卡里（2023 年選民）表示，總體通脹可能已經見頂，但他沒有看到核心通脹已經見頂的證據。 卡什卡里補充說 加息低於預期的風險大於過度加息，他支持加息，直到核心通脹開始降溫， 而他的 最好的猜測是美聯儲可能會在明年某個時候暫停加息。
- 白宮官員表示，拜登政府將宣布向 20 家公司提供 28 億美元的贈款，用於電動汽車電池和電網項目， 而該倡議旨在動員整個政府確保用於電力、電力和電動汽車的關鍵礦物的供應。
數據回顧
- 美國房屋開工數 *（9 月）1.439M 與 Exp。 1.475M（之前的 1.575M，修訂版 1.566M）
- 美國建築許可證：編號 *（9 月）1.564M 與 Exp。 1.53M（前 1.542M）
固定收入
- T-note (Z2) 期貨收於 110-00，下跌 29 點; 由於 20 年拍賣和企業供應疲軟，美國國債出現大量拋售，金邊和外灘的疲軟加劇。
外匯
- DXY 在較高的收益率環境和避險情緒下，該指數走強並短暫攀升至 113.00 上方。
- 歐元 兌走強的美元走軟，且 9 月最終 HICP 通脹數據略微下調。
- 英鎊 由於英國政局動盪，內政大臣布拉弗曼（Braverman）下台，有關保守黨首席黨鞭及其副手辭職的報導相互矛盾，而首相特拉斯的領導層被視為懸而未決。
- 日元 在收益率差擴大的情況下，美元/日元繼續走弱趨勢，美元/日元逼近 150.00 水平。
商品
- 油價 紐約時段大部分時間走強，對美元走強和市場避險基調不以為然，而美國總統拜登宣布從 SPR 出售 1500 萬桶石油的消息事先得到廣泛報導，隨後價格最終上漲EIA 庫存數據顯示整體原油庫存意外下降。
- 美國 EIA 每周原油庫存 w/e -1.725M vs. Exp。 1.38M（之前為 9.88M）
- 美國總統拜登證實從 SPR 出售了 1500 萬桶原油，並表示如果需要，也可以出售額外的石油， 而美國 當美國油價等於或低於 70 美元/桶時，將補充 SPR。
- 美國官員表示，美國政府將在價格下跌時回購出售的石油，並要求石油行業立即增加產量， 而美國將繼續採取措施，根據需要釋放 SPR 的額外產出，而白宮表示，將保證該行業的投資是有利可圖的。
- 白宮經濟顧問迪斯表示，當被問及石油出口禁令時，他們需要保留所有選項。
- 巴基斯坦財政部長表示，該國正在考慮從俄羅斯進口石油的前景 並表示，如果印度從俄羅斯採購，巴基斯坦是無法阻止的。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 俄羅斯總統普京表示，烏克蘭的四個吞併地區也將受到戒嚴令的約束，克里姆林宮下令在包括克里米亞在內的與烏克蘭相鄰的八個地區進行“經濟動員”， 同時還宣布了中部和南部聯邦地區的“高度戒備”制度。
- 美國檢察官表示，俄羅斯國民利用一家德國幌子公司將數億桶石油從委內瑞拉走私給俄羅斯和中國的買家， 而 美國指控五名俄羅斯國民和兩名石油貿易商逃避制裁和洗錢。
- 在與俄羅斯的關係中，美國官員加大了對土耳其的壓力。
中國台灣
- 據說美國正在考慮與台灣聯合生產武器的計劃，儘管這一進程可能會持續到 2023 年 並且“將需要一些時間來塑造”。
其他
- 美國和韓國正在以多年來最快的速度進行軍事演習，以顯示他們在分裂的朝鮮半島緊張局勢升級時的準備， 根據日經亞洲評論。
亞太地區
值得注意的頭條新聞
- 日本放寬了所有海外旅行的COVID諮詢， 據共同社報導。
歐洲貿易
- 歐洲股市漲跌互現，STOXX Europe 600 收盤下跌 0.4%。
值得注意的頭條新聞
- 英國央行的 Cunliffe 表示，大型 LDI 基金已經達到平均可以吸收收益率上升 200 個基點的程度，同時他補充說，LDI 事件已基本過去，金融市場將不得不根據政府的財政政策進行調整。 英國央行的 Cunliffe 還表示，他們將製定在適當時間出售在迷你預算後購買的債券的條款。
- 英國央行的 Hauser (non-MPC) 表示，可能需要 5-10 年的大部分時間來解除 QE，而 Hauser 表示，在迷你預算之後購買的債券的退出可能比 QE 股票的退出更直接。
- 英國財政部將向英國央行轉移 110 億英鎊以彌補量化寬鬆的損失， 據彭博社消息。
- 英國首相 Truss 發言人表示，首相和 Hunt 大臣討論了養老金三重鎖，並同意 PMQ 中概述的立場，她宣布鎖將繼續存在。
- 英國政府在議會中贏得了關於水力壓裂的投票，它早些時候告訴保守派立法者，它正在將其視為信任投票。
- 最初報導稱，《每日郵報》的霍奇斯了解到，英國首相特拉斯從 1922 年委員會主席布雷迪那裡得知，傳統的領導挑戰信函門檻已被打破，但他堅持要求議會黨派一半的門檻。 在演戲之前。 然而，記者尼爾蘭表示，布雷迪將在 33%（118 名國會議員）提交不信任信而不是 50%（179 名國會議員）之後採取行動 每日郵報的霍奇斯指出。
- 《泰晤士報》記者斯溫福德在推特上表示，一位公開忠於特拉斯的保守黨部長表示，事情已經結束，唯一阻止該黨罷免她的是缺乏統一的候選人來取代她。
- 英國內政大臣布雷弗曼卸任 據英國《衛報》報導，在特拉斯總理清除了她的日記並取消了一次計劃的訪問之後，她絕望地試圖挽救她的首相職位。 不過，另有報導稱 布雷弗曼的離開是由於國家安全漏洞， 據彭博社報導。
- 英國立法者聲稱保守黨首席鞭子已經走了，副首席鞭子也辭職了， 據《太陽報》報導。 然而，英國首相特拉斯辦公室後來指出，保守黨的首席鞭子和副首席鞭子仍然在他們的崗位上。
- 英國鐵路工會 RMT 將於 11 月 3 日至 5 日對 14 家火車運營公司採取罷工行動，此前沒有就薪酬和工作條件提出新的提議。
- 歐洲央行的 Vasle 表示，歐洲央行應在接下來的兩次會議上加息 75 個基點，並可能在 2023 年開始縮減資產負債表。
- 德國財政部宣布將 18 只未償債券的規模增加 30 億歐元（總計 540 億歐元）。 增加的債券需求量很大，額外的數量將用於回購市場，而增加的債券將為滿足能源危機期間的融資需求提供靈活性。
- 德國財長林德納表示，他認為不需要新的歐洲財政工具。
- 意大利總統馬塔雷拉將於週四開始就新政府進行磋商 將於週五早上結束。
數據回顧
- 英國 CPI YY（9 月）與 Exp. 相比 10.1% 10.0%（前 9.9%）
- 英國核心 CPI YY*（9 月）與 Exp. 相比 6.5% 6.4%（前 6.3%）
- 歐盟 HICP 最終 MM（9 月） 1.2% 與 Exp。 1.2%（前 0.6%）
- 歐盟 HICP 最終年（9 月）9.9% 與 Exp。 10.0%（前 10.0%）
