- 快照：股票上漲，國債漲跌互現，原油持平，美元下跌。
- 後視圖：英國財政掉頭； 令人失望的紐約聯儲製造業； 強勁的 BAC 收益，並沒有削減投資銀行工作崗位； GS計劃大修； 中國國有銀行出售美元。
- 接下來： 數據: 德國ZEW，美國工業生產，產能利用率 揚聲器：美聯儲的博斯蒂克、卡什卡里； 歐洲央行施納貝爾 供應: 英國和德國 收益：高盛、JNJ、LMT、Netflix、聯合航空、盈透證券； 羅氏。
- 提前一周預覽：亮點包括中國共產黨代表大會； 來自英國、新西蘭、歐元區、日本、加拿大的通脹數據。 要下載完整的報告，請 點擊這裡.
- 中央銀行周刊：預覽澳洲聯儲會議紀要、中國人民銀行、CBRT； 審查聯邦公開市場委員會。 要下載報告，請 點擊這裡.
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市場包裝
週一，在新任財政大臣亨特宣布大幅逆轉“小型預算”中的大部分措施後，英國引發了風險反彈，這支撐了英鎊並支撐了更廣泛的風險偏好（美元疲軟）。 美國銀行在利率上升的情況下最新公佈強勁的淨利息收入後，美國銀行受到支持，儘管確實提到了消費放緩，同時警告稱支出仍然強勁。 在強勁的風險基調最終解除英國財政掉頭後引發的較早期限的買盤後，美國國債價格陡峭（2s -5bps 為 4.45%，10s +1bps 為 4.02%）。 除了 10 月份的紐約聯儲製造廠數據外，幾乎沒有數據。 調查，儘管內部因素不一，但其下降幅度超過預期，但幾乎沒有大張旗鼓或反應。 油價震盪/持平，未能從疲軟的美元和風險偏好中受益，而隨著歐盟試圖在俄羅斯價格上限方面取得進展（最後一次推動？），本週的注意力被更多的歐盟會議所吸引。
我們
紐約聯儲製造業：紐約聯儲製造業跌至-9.1，低於預期的-4.0和之前的-1.5。 內部因素方面，支付價格的通脹指標升至 48.6（之前為 39.60），而就業下降至 7.7（之前為 9.7），新訂單指數保持在 3.7 不變。 前瞻性的 6 個月商業狀況指數回落至負值區域 -1.8（之前為 +8.2）。 總體而言，報告補充說，未完成的訂單和出貨量變化不大，交貨時間保持穩定，庫存小幅上升。 勞動力市場指標顯示就業和平均每週工作時間略有增加。 此外，投入品價格上漲加快，而銷售價格上漲步伐保持平穩。 展望未來，牛津經濟研究院指出，“未來幾個月製造業活動將繼續減速，預計到 2023 年將出現顯著放緩。” 牛津大學預計“國內外需求疲軟、高通脹和利率上升將嚴重拖累 2023 年上半年的增長。” 因此，“製造業的疲軟不會阻止美聯儲加息，因為通脹仍然居高不下。”
固定收入
T-NOTE (Z2) 期貨結算價在 110-22+ 時下跌 3+
在活躍的風險基調解除對英國財政掉頭的較早期限投標後，美國國債走高. 2s -4.9bps at 4.458%, 3s -5.3bps at 4.453%, 5s -2.5bps at 4.241%, 7s -1.5bps at 4.146%, 10s +0.6bps at 4.013%, 20s +2.3bps at 4.300%, 30s + 4 個基點，4.015%。
通脹盈虧平衡點：5 年 BEI +5.2bps 在 2.563%，10 年 BEI +4.6bps 在 2.468%，30 年 BEI +5.7bps 在 2.398%。
那天： T-Notes 在亞太地區周一的交易中走強，並在歐洲早盤獲得動力，在英國財政掉頭後與歐洲同行表示同情。 這些合約不斷攀升至紐約聯儲帝國製造商。 調查（數據亮點）好壞參半，不久後創下 111-13 的盤中高點。 隨著風險資產擴大收益，T-Notes 隨後開始走低，其中長期債券引領政府走弱，隨著股市保持強勢，曲線變得陡峭。
攪拌：
- EDZ2 +1.5bps 在 94.91, H3 +3bps 在 94.79, M3 +4.5bps 在 94.855, U3 +5bps 在 95.02, Z3 +6bps 在 95.205, H4 +6.5bps 在 95.45, M4 +6bps 在 95.66, U4 +5.5bps 在95.81，Z4 +5bps 在 95.94，Z5 +2.5bps 在 96.17，Z6 +1bps 在 96.15。
- 美國以 3.820% 賣出 630 億美元的 3 個月期票據，覆蓋 2.49 倍； 以 4.245% 的價格出售了 500 億美元的 6 個月期票據，覆蓋 2.66 倍。
- 紐約聯儲 RRP op。 98 個投標人（前 95 個）的需求為 2.172 tln（前 2.222 tln）。
原油
WTI (Z2) 下跌 0.15 美元，收於 85.46/桶； 布倫特 (Z2) 下跌 0.01 美元，收於 91.62/桶
儘管在英國“迷你預算”掉頭後整個市場的冒險情緒堅定，但原油綜合體本週開始震盪/持平. WTI 和布倫特原油最終收於盤中低點，分別為 83.70 美元/桶和 90.83 美元/桶。 據彭博社援引的一份文件稱，有關石油的消息不多，其中最引人注目的是歐盟將為荷蘭 TTF 的天然氣價格上限提供最後的計劃。 在歐佩克方面，在周末進行了無數次發言後，阿爾及利亞能源部長回應了該組織熟悉的言論，即減產的決定純粹是對世界經濟形勢的技術反應。 據路透社消息，在其他地方，印度的 ONGC 計劃入股管理薩哈林 1 號能源項目的新俄羅斯實體，尋求保留 20% 的股份，這是在俄羅斯單方面終止埃克森美孚 (XOM) 的權益之後。 最後，法國能源部長在煉油廠罷工中指出，週一格林威治標準時間 14:00，28.1% 的加油站面臨供應問題，低於週日的 30%。
股票
關閉：SPX +2.66% 至 3,678，NDX +3.46% 至 11,062，道指 +1.87% 至 30,188，RUT +2.78% 至 1,735。
部門：非必需消費品 +4.23%，房地產 +3.9%，通信服務 +3.34%，技術 +3.09%，金融 +2.58%，材料 +2.55%，工業 +2.25%，公用事業 +2.18%，健康 +1.75%，能源+1.24%，必需消費品 +1.13%。
歐洲收盤: EURO STOXX 50 +1.77% at 3,441, FTSE 100 +0.90% at 6,920, DAX 40 +1.70% at 12,649, CAC 40 +1.83% at 6,040, FTSE MIB +1.86% at 21,319, IBEX 35 +2.37% at 7,557, SMI 在 10,502 點上漲 1.67%。
股票詳情： 高盛 (GS) 據路透社消息人士稱，據報導計劃對其部門進行重大改革，並於週二發佈公告； 遵循華爾街日報早些時候的報導，它正在合併投資銀行和交易部門。 蘋果 (AAPL) 據日經新聞報導，在政治壓力下，凍結了使用中國長江存儲芯片的計劃。 另外，摩根士丹利因其抵禦經濟衰退的能力而將其命名為“首選”。 美國銀行 (BAC) 優於每股收益和收入，而 FICC 收入同比增長 27%； 第三季度利潤下降是由於撥出資金來彌補美國經濟潛在惡化造成的不良貸款。 BAC現階段並未裁減投資銀行業務。 此外，首席財務官表示，第四季度的淨利息收入預計至少比第三季度多出 12.5 億美元（151.2 億美元，預期為 146 億美元）。 激進投資者 Starboard 已持有近 5% 的股份 斯普朗克 (SPLK) 併計劃推動公司。 據華爾街日報報導，採取行動提振股價。 紐約梅隆銀行 (BK) 超過了對頂線和底線的共識，Q 的業績增加得益於更高的利率和客戶數量的增長。 此外，淨利息收入同比增長 44%。 大陸資源 (CLR) 宣布了一項最終協議，將由其創始人通過 Hamm 家族以 74.28 美元/shr 的價格收購。 請注意，CLR 週五收於 68.22 美元/shr。 古生菌能源 (LFG) 將被 BP (BP/LN) 以約 41 億美元或 26 美元/shr 的價格收購。 請注意，LFG 週五收於 16.88 美元/shr。 魯珀特默多克正在考慮重組 福克斯 (FOX) 和 新聞集團 (NWSA)，據華爾街日報報導。 羅布洛克斯 (RBLX) 發布了 9 月份的關鍵指標，並宣布每日活躍用戶 (DAU) 為 5780 萬，同比增長 23%； 參與小時數 40 億，增長 16%，預計預訂量在 2.12-2.19 億美元之間，增長 11-15%。 嘉信理財 (SCHW) 擊敗每股收益和收入； 受到創紀錄的零售流入的支撐。 CVS 健康 (CVS) 據報導，已決定不繼續進行 卡諾健康 (CANO) 據 Dealreporter 報導，這筆交易。 美國起訴 信諾公司 (CI) 人為誇大醫療保險計劃的付款並提交虛假信息。 簽證（五） 和 萬事達卡 (MA) 接受政府對借記卡路由的新審查； 據華爾街日報消息人士稱，FTC 正在研究該公司的安全令牌是否會阻止在線借記卡支付通過其他網絡。
外匯包裝
美元 本週開始走低並觸及 111.910 的低點。 悲觀的紐約聯儲製造商。 調查顯示，總體下降幅度超過預期，而支付價格上漲的通脹指標是一個額外的壓力。 然而，在新任英國財政大臣亨特承諾在其他細節中撤回更多減稅措施後，由於英鎊出價和廣泛的風險情緒，疲軟已經提前開始。 反過來，目前英國的財政掉頭似乎提振了風險情緒並削弱了巴克的避險吸引力。 展望未來，大型銀行將繼續在周二發布報告，其中高盛是亮點，還有一系列美聯儲講話和調查數據。
活動貨幣、英鎊、澳元、新西蘭元和加元，在普遍的風險偏好情緒下，兌美元的漲幅均超過 1%，其中 磅 在上述新任英國財政大臣的掉頭之後，表現出眾，這導致了冒險的動力。 此外，亨特證實，小預算中包含的其他減稅提案將被推翻，能源價格上限將從兩年縮短至明年 4 月，等待審查。 因此，英鎊創下 1.1439 的高點，但低於 10 月的高點 1.1495，因為交易員指出它在附近存在一些主要阻力，而且英國的經濟風險並非全部消失。
澳元, 新西蘭元， 和 加元 所有人都捎帶了風險偏好情緒和美元普遍疲軟，而不是任何特定貨幣，澳元/美元和紐元/美元分別創下 0.6312 和 0.5649 的高點，而美元/加元達到 1.3700 的低點，因為加元跑了出於動力試圖突破關鍵水平下行。 展望未來，週二有第三季度新西蘭 CPI，隨後是澳洲聯儲會議紀要，央行決定將緊縮步伐從 50 個基點縮減至 25 個基點，以及週三的加拿大 CPI。
歐元 和 瑞士法郎 兌美元走強。 除了廣泛的風險偏好和避險美元下滑之外，單一貨幣還因歐洲天然氣價格跌至至少 7 月以來的最低水平而上漲，儘管仍遠高於烏克蘭入侵和大流行之前的水平。 在關鍵水平上，歐元/美元最高見於 0.9852，而美元/瑞郎成功超越平價至 1.0055 的高位。 請注意，最新的每周瑞士即期存款餘額顯示國內銀行賬戶有所增加。 就未來一周而言，除了已知的宏觀基本面外，主要風險事件是周三的歐元區通脹數據，此外還有央行的任何進一步言論。
日元 儘管美元兌日元觸及 148.96 的 32 年高點，但隨著日元跌至 149.00 附近，美元/日元進一步下跌。 不過，日元最終受到外部因素的支撐，因為日本首相岸田表示官員必須避免對外匯水平發表評論，而當被問及在 9 月 22 日採取果斷行動後是否有任何隱形干預時，財務大臣鈴木拒絕置評。 此外，美元/日元略低於 149.00 的關鍵水平，交易員想知道什麼可能引發日本新一輪干預以緩衝跌勢。
EMFX 主要是黑色，TRY 和 CNY/CNH 表現不佳，與美元持平。 對於人民幣，路透社有報導稱，國有銀行正在出售外匯遠期籌集的美元以阻止人民幣貶值，儘管更廣泛地說，中國政府堅持其零新冠病毒政策。 通過最新的第二輪選舉民意調查顯示，盧拉獲得了超過 50% 的支持，巴西雷亞爾獲得了牽引力。 最後，ZAR 受到黃金強度的支撐，儘管遠低於最佳水平。
