Harold Hamm 以 269.6 億美元收購 Continental Resources


根據周一早上的多份報告,我們確信這不會是未來幾個季度的最後一筆石油和天然氣收購交易,Continental Resources 創始人 Harold G. Hamm 將以 269.6 億美元收購該公司。

對價為每股 74.28 美元。 受此消息影響,大陸股票週一在盤前交易時段飆升。 據彭博社報導,此次收購價格將包括 0.28 美元“代替大陸集團 2022 年第三季度的預期股息”。

週一上午,大陸集團股價上漲約 8%。

該公司的 新聞稿 說:

Continental Resources, Inc. 今天宣布,它已與俄克拉荷馬州的一家公司 Omega Acquisition, Inc. 簽訂了一項合併協議和計劃,該公司由 Continental 創始人 Harold G. Hamm 所有。

根據合併協議,Merger Sub 將以每股 74.28 美元的價格開始要約收購 Continental 的任何和所有已發行普通股,但 (i) Hamm 先生直接或間接擁有的普通股除外。 Hamm 家族和 (ii) 根據大陸集團長期激勵計劃發行的未歸屬股權獎勵的普通股。 根據截至 2022 年 10 月 12 日的流通股,要約收購約 5800 萬股普通股。

這標誌著該股在 2022 年 6 月 13 日的收盤價 64.50 美元的基礎上溢價 15%,這也是 Hamm 家族對該公司提出首次報價的前一天。 彭博指出,這筆交易沒有融資條件。

此次收購將使用手頭現金和已通過左輪手槍獲得的借款進行融資。 報告稱,Hamm 還將進入一項新的定期貸款安排,以幫助完成交易的融資。

Hamm 是 Continental 的董事會成員,他的家人已經擁有該公司約 83% 的普通股。 新聞稿稱,大陸集團董事會“根據一個完全由獨立和無私董事組成的特別委員會的一致建議”採取行動。

該交易的顧問包括 Hamm 家族的 Intrepid Partners, LLC 和公司的 Evercore。