亞洲股市受到華爾街強勁反彈的推動,而中國貿易數據迫在眉睫 – Newsquawk Euro Market Open


  • 亞太地區股市從華爾街的強勁反彈(SPX + 2.6%)中獲得動力,股市從最初與 CPI 相關的拋售中顯著回升。
  • 在昨天現貨市場以 0.9% 的漲幅收盤後,歐洲股票期貨預示著更高的開盤,歐洲斯托克 50 指數期貨上漲 1.8%。
  • DXY 仍處於不利地位,英鎊位於 1.13 的關口,歐元/美元徘徊在 0.98 附近,澳股表現優於大盤。
  • 如果 10 月 31 日財政大臣 Kwarteng 的經濟聲明未能結束金融市場的動盪,英國首相 Truss 可能面臨領導力挑戰。
  • 展望未來,重點包括美國零售銷售、美國密歇根大學初步調查、英國央行貝利、美聯儲喬治、庫克和沃勒的講話。

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美國貿易

  • 美股收漲 在美國 CPI 數據高於預期引發的早盤拋售中顯著回升之後,有幾種理論被引用用於股市反彈,包括有報導稱歐洲央行工作人員模型認為目標一致的終端利率為2.25%,低於市場目前定價的 3.0%。此外,有人猜測英國可能出現財政掉頭,而一些部門將股票反彈歸因於空頭擠壓,一些部門還建議賣出-off 做得過火了。
  • SPX 在 3,670 時 +2.60%, NDX +2.30% 為 11,034, 道指 在 30,039 時增加 2.83%, 發情 +2.41% 至 1,728。
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值得注意的頭條新聞

  • 美國總統拜登政府更新了 COVID-19 緊急狀態, 據華爾街日報報導。
  • 美國總統拜登會見了他的經濟團隊,討論全球經濟和市場問題,同時指示工作人員與主要市場參與者保持聯繫, 根據白宮。
  • 美國財政部長耶倫表示,CPI數據顯示需要做更多工作來解決通脹上升的問題 據路透社報導,並表示美聯儲對通脹負有主要責任,但補充說拜登政府致力於盡其所能降低物價。

亞太貿易

股票

  • 亞太地區股票 受華爾街強勁反彈的推動,股市從最初與 CPI 相關的拋售中顯著回升,其中幾個因素歸因於這種好轉,包括鴿派的歐洲央行工作人員模型觀點、對英國財政計劃重大掉頭的猜測以及吹捧的空頭擠壓。
  • 澳交所 200 能源股在各行業中領漲,而澳大利亞財長查爾默斯最近排除了取消預算中的減稅措施。
  • 日經 225 在一些盈利鼓舞下,指數權重股迅銷在公佈創紀錄的年度利潤後提振,跑贏大盤並突破 27,000 點水平。
  • 恆生上海比較 由於中國人民銀行重申支持承諾,風險偏好上升,而參與者消化了相對內嵌的通脹數據,目前正在等待最新的中國貿易數據。
  • 美國股票期貨 E-mini 標準普爾指數 (+0.6%) 回升至 3,700 點上方,在前一天的反彈中小幅擴大。
  • 歐洲股票期貨 在昨天現貨市場以 0.9% 的漲幅收盤後,歐洲斯托克 50 指數期貨上漲 1.8%。

外匯

  • DXY 隔夜走軟,因為它在風險偏好上升的情況下延續了 CPI 後的逆轉。
  • 歐元/美元 在美元疲軟的情況下短暫收復 0.9800 關口,而歐洲央行相關的頭條新聞喜憂參半,因為歐洲央行的 Simkus 和哈薩克人提供了鷹派基調,他們都希望在下次會議上加息 75 個基點,而哈薩克人也關注 12 月的“另一次大幅加息”。 然而,消息人士還指出,歐洲央行工作人員模型將目標一致的終端利率定為 2.25%,低於市場定價的 3%。
  • 英鎊/美元 由於市場猜測英國政府將再次出現重大財政掉頭,其中可能包括增加公司稅,因此在昨天的優異表現中保持了戰利品,並保持在 1.13 的水平。
  • 美元/日元 由於近期波動後價格走勢平靜,且日本官員迄今不願透露他們是否在美國通脹數據發布後進行干預,小幅擴大至 147.00 上方。
  • 美元/新加坡元 在新加坡金融管理局繼續收緊以外彙為基礎的貨幣政策以及新加坡第三季度 GDP 數據高於預期後,該股承壓。
  • 對地亞人 受到樂觀的風險基調和美元走軟的提振。
  • 中國人民銀行將美元兌人民幣匯率中點設定在 7.1088 對預期。 7.1071(以前的 7.1101)
  • 日本財政部官員表示,將有會或不會透露是否進行干預的情況, 據路透社報導,當被問及日元週四的上漲是否是由於乾預所致。

固定收入

  • 10年美股期貨 在價格走勢從昨天的 CPI 後震盪中平靜下來後,在 111.00 水平附近區間震盪,通脹數據高於預期引發了債券拋售,隨後從低點反彈。
  • 外灘期貨 鴿派的歐洲央行工作人員模型表明最終利率為 2.25%,低於市場定價的 3.00%,但政策制定者對此看法不一,並擔心這可能包含錯誤。
  • 10年期日本國債期貨 在全球同行反彈之後,日本央行行長黑田東彥仍堅持鴿派立場,而 5 年期日本國債拍賣的結果與上個月相比大多有所改善。

商品

  • 原油 橫盤整理,但守住了昨天劇烈的風險逆轉帶來的大部分收益。
  • 美國總統拜登將在下週就降低汽油價格發表更多言論, 據路透社報導。
  • 美國政府高級官員表示,原定於 10 月 17 日舉行的美沙會議已被取消,這是為了在歐佩克減產後向沙特阿拉伯“傳遞信息”, 據福克斯記者報導。
  • 白宮發言人柯比表示,美國仍在與歐盟就俄羅斯的油價上限進行合作 包括實施,同時他補充說, 美國將把未來的歐佩克+會議視為沙特對俄羅斯侵略立場的衡量標準。
  • 德國天然氣儲存設施提前三周達到了 11 月份 95% 的目標, 據路透社報導。
  • 現貨黃金 平淡無奇,僅從美元走軟中略微受益。
  • 受到風險基調的支撐,但上行受到 3.50 美元/磅左右的阻力限制。
  • 智利 Codelco 為歐洲客戶提供的明年實物銅價格約為 235 美元/噸,同比增長 84%, 根據消息來源。
  • 美國鋁業公司 (AA) 表示正在遊說白宮阻止美國進口俄羅斯鋁,並要求倫敦金屬交易所將俄羅斯鋁退市,並稱這對鋁合同造成了不成比例的影響, 據路透社報導。

地緣政治

其他

  • 朝鮮從平壤附近發射了一枚短程彈道導彈, 據朝中社報導,朝鮮表示在韓國砲擊後採取了強有力的軍事反制措施。
  • 韓國緊急出動 F-35 以應對朝鮮飛機, 據韓聯社報導,據報導,在朝韓空中邊界附近發現了近十架朝鮮軍用飛機。
  • 韓國軍方向朝鮮發出警告,呼籲停止挑釁, 據韓聯社報導,雖然它表示將保持壓倒性的能力來應對朝鮮的任何挑釁
  • 日本內閣官房長官松野表示,朝鮮一再發射彈道導彈是不可接受的,他認為朝鮮將採取進一步的挑釁行動,包括可能進行核試驗。 Matsuno 補充說,早期發現朝鮮的導彈並做出反應變得越來越困難,而它們正在 考慮所有選項,包括反擊能力, 據路透社報導。

加密貨幣

  • 比特幣 風險偏好升溫,上揚,上報 19,900 點水平。

亞洲

值得注意的亞太地區頭條新聞

  • 中國人民銀行行長易綱重申,要加快實施穩健的貨幣政策,將加大對實體經濟的支持力度。 雖然他補充說他們會放 重點支持基礎設施建設 還會 支持金融機構向重點行業發放設備升級貸款 包括製造業。 此外,他們將 加快利用貸款交付家園的步伐 據路透社報導,促進房地產市場穩定發展。
  • 中國可能會提前發行特別債券以支持增長, 據中國證券報報導。
  • 日本央行行長黑田東彥表示,日本經濟復甦步伐仍然緩慢,因此必須繼續支持經濟,同時他補充說,鑑於日本的經濟和物價狀況,現在加息是不合適的, 據路透社報導。
  • 國際貨幣基金組織官員潘斯表示,日本購買日元可能是一個信號行動,這種干預的影響不會持續很長時間, 而 Panth 補充說 現在不是日本央行調整 YCC 的時候, 據路透社報導。
  • 新加坡金融管理局宣布收緊以外彙為基礎的政策,將新元 NEER 政策區間的中點重新調整至現行水平, 但保持帶的寬度和斜率不變。 馬斯說 未來幾個季度通脹應該會放緩,但會在一段時間內保持高位, 而其政策立場將有助於在短期內抑制通脹並確保中期價格穩定。

數據回顧

  • 中國 CPI MM(9 月)與 Exp. 相比 0.3% 0.4%(上一個-0.1%)
  • 中國 CPI YY(9 月)對比 Exp. 2.8% 2.8%(前 2.5%)
  • 中國 PPI YY(9 月) 0.9% vs. Exp. 1.0%(前 2.3%)
  • 新加坡 GDP QQ (Q3 A) 1.5% 與 Exp. 0.7%(上一個-0.2%)
  • 新加坡 GDP YY (Q3 A) 4.4% vs. Exp. 3.5%(前 4.4%)

歐盟/英國

值得注意的歐盟/英國頭條新聞

  • 英國央行通過讓銀行承擔救助貸款人的角色來緩解養老金計劃的現金緊縮的解決方案被一些最大的銀行迴避,因為提供的回報並不能回報所涉及的風險, 根據消息來源。
  • 英國保守黨黨鞭警告說,如果總理克瓦滕 10 月 31 日的經濟聲明未能結束金融市場的動盪,英國首相特拉斯可能面臨領導力挑戰, 根據每日郵報頭版。
  • 據報導,英國高級保守黨正在討論用 Rishi Sunak 和 Penny Mordaunt 的聯名票取代 PM Truss, 據《泰晤士報》報導。
  • 當被問及市場是否有所改善時,英國財政大臣 Kwarteng 回答說“讓我們看看”,因為他們預計公司稅會掉頭, 據《電訊報》報導。
  • 歐洲央行的哈薩克人表示,應在 10 月加息 75 個基點,並在 12 月再次大幅加息, 而歐洲央行隨後應該放慢腳步,但通過收緊資產負債表等其他措施來補充。
  • 歐洲央行本月早些時候在塞浦路斯會議上討論了縮減資產負債表的時間表,它可能會在 10 月的會議上調整再投資的措辭,然後可能會在 12 月或 2 月的會議上概述縮減資產負債表的計劃, 根據路透社引用的消息來源。
  • 美國貿易代表辦公室和歐盟副總裁同意加快全球鋼鐵安排談判的步伐, 根據美國貿易代表辦公室的聲明。