- 週四美國股票和債券在周五非農就業報告之前被拋售，美聯儲的強硬言論、收益率上升和美元走強令股市承壓。
- 由於收益率上升以及美聯儲官員繼續遠離政策重心的想法，而高於預期的初請失業金人數未能削弱美元，美元指數走強併升至 112.00 以上。
- 儘管交易限制在相對狹窄的範圍內，但石油價格震盪，而特定於石油的基本面新聞流相當稀少，而且言論大多是近期主題的延續。
- 展望未來，重點包括日本家庭支出、平均工資和領先指數、澳洲聯儲金融穩定評估、美聯儲沃勒和梅斯特的講話、澳大利亞的供應。 德國進口價格、工業生產和零售、美國 NFP 和加拿大就業數據。
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展望未來
- 日本家庭支出、平均工資和領先指數、RBA 金融穩定評估、美聯儲 Waller & Mester 的講話、澳大利亞的供應。 德國進口價格、工業生產和零售、美國 NFP 和加拿大就業數據。
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美國貿易
股票
- 美國股票和債券被拋售 週四，在周五非農就業報告之前，美聯儲的鷹派言論、收益率上升和美元走強令股市承壓。
- SPX -1.02% 為 3,744， NDX -0.76% 在 11,485， 道指 -1.15% 為 29,926， 發情 -0.58% 為 1,752。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的庫克（選民）表示，恢復價格穩定可能需要持續加息，然後在一段時間內實施限制性政策， 同時她補充說，他們需要保持限制性政策，直到有信心的通脹率堅定地走上 2% 的道路。
- 美聯儲的卡什卡里（2023 年選民）表示，他們在通脹方面還有更多工作要做，必須將其降下來，同時他希望他們能夠做到這一點而不會導致經濟衰退 並表示，如果他們得到供應方面的幫助，他對避免衰退更加樂觀。 卡什卡里補充說 他不願意說他們將暫停，直到他們看到潛在通脹正在降溫的證據，而且他們距離暫停暫停還有很長的路要走，將政策立場轉變為非常高的立場。
- 美聯儲的埃文斯（2023 年選民，即將離任）表示，目前通脹率非常高，這是美聯儲的首要問題， 他指出，美國經濟實力強勁。 埃文斯懷疑失業率會攀升，並表示他們將通過限制政策來降低通脹。 此外，他說 討論將在下次美聯儲會議上加息 50 個基點還是 75 個基點，並認為縮表將在三年內完成，並指出決策者希望在未來兩次會議上加息 125 個基點。
- 埃隆馬斯克表示，他願意在 10 月 28 日以 54.20 美元的價格完成推特（TWTR）交易， 根據法庭文件。
數據回顧
- 美國首次申領失業救濟金人數為 219,000 與 Exp。 203.0k（前 193.0k，修訂 190k）
- 美國持續申領失業救濟金人數為 1.361M 與 Exp。 1.345M（之前的 1.347M，修訂版 1.346M）
固定收入
- T-note (Z2) 期貨收低 19 個點位至 111-30; 儘管在周五關鍵的非農就業報告之前勞動力市場數據疲軟，但在美聯儲發表鷹派評論和供應後，曲線趨於平緩。
外匯
- DXY 由於收益率上升以及美聯儲官員繼續遠離政策重心的想法，而高於預期的初請失業金人數未能削弱美元，美元走強併升至 112.00 以上。
- 歐元 美元走強，跌破 0.9800，歐元也因能源危機和歐洲經濟衰退擔憂而深陷泥潭，而疲軟的數據也對歐元不利。
- 英鎊 在各種活動貨幣普遍疲軟和英國債務再度承壓的情況下，表現遜於大盤。
- 日元 由於美元走強和收益率差擴大，兌美元穩步走弱至 145.00 水平以上。
商品
- 油價 儘管交易限制在相對狹窄的範圍內，但波動很大，而特定於石油的基本面消息非常稀少，而且言論大多是近期主題的延續。
- 沙特將 11 月的阿拉伯輕 OSP 設置為亞洲的阿曼/迪拜 +5.85 美元（Unch.）， 據路透社援引一份文件稱，11 月阿拉伯輕質原油 OSP 對歐洲西北部的布倫特原油 +0.90 美元/桶，對美國的 ASCI +6.35 美元/桶。
- 阿聯酋 ADNOC 將 11 月穆爾班原油 OSP 定為 92.45 美元/桶。
- 美國總統拜登表示，他對歐佩克+的決定感到失望，並正在考慮選擇。
- 白宮經濟顧問迪斯表示，歐佩克+的減產決定令人失望，因為它沒有必要也沒有根據， 他補充說，缺乏石油供應仍然是一個重大挑戰，而且 注意到拜登總統在被問及可能的出口禁令時表示，所有選項都擺在桌面上。
- 俄羅斯克里姆林宮表示，歐佩克+減產的決定旨在穩定市場 歐佩克+已確認其作為負責市場穩定的組織的資格。
- 俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯希望在年底前與伊朗達成油氣互換協議， 根據國際文傳電訊社。
- 美國能源顧問霍赫斯坦表示，美國並未放鬆對委內瑞拉的製裁 並且美國主要生產商不需要其他任何東西。
- 一些歐盟國家（包括波蘭、希臘和意大利）起草了歐盟天然氣價格“走廊”的新提案， 根據路透社引用的一份文件。 各國為所有批發天然氣交易提議了一條“動態價格走廊”，其中 走廊應設置在足夠靈活和足夠高的水平以吸引供應，而在需要時應允許高於價格走廊的交易以吸引供應。
- LME 證實了一份關於俄羅斯金屬的討論文件，並意識到從 2023 年開始，越來越多的消費者可能不願意接受俄羅斯金屬。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 俄羅斯克里姆林宮表示，烏克蘭總統澤連斯基在澳大利亞洛伊研究所發表的關於對俄羅斯進行預防性打擊的講話中的言論是在呼籲開始一場世界大戰， 據路透社報導。
- 烏克蘭總統澤連斯基的顧問表示，澤連斯基沒有提及對俄羅斯聯邦進行預防性核打擊，而該顧問表示，澤連斯基提醒了俄羅斯的核訛詐，並建議先發製人地概述對俄羅斯的後果並加強對俄羅斯的打擊。
- 歐盟批准第8輪對俄製裁， 正如預期的那樣。
- 國際原子能機構負責人表示，聯合國核能機構的立場是，扎波羅熱核電站是烏克蘭的一座設施。
其他
- 美國發布新的伊朗相關製裁， 根據財政部網站。
- 有人看到朝鮮噴氣式飛機和轟炸機在演習中飛行，韓國噴氣式飛機作為回應起飛， 據韓聯社報導。
- 日本防衛省表示，海上自衛隊舉行聯合演習，與美韓軍方分享彈道導彈信息 星期四。
亞太地區
值得注意的頭條新聞
- 國際貨幣基金組織的格奧爾基耶娃表示，全球經濟衰退的風險正在增加，他們將把 2023 年的增長預測從 2.9% 下調。 格奧爾基耶娃補充說，在中國，債權人必須採取行動應對新興市場債務危機擴大的風險 並表示投資組合從新興市場流出的可能性上升至 40%。
歐洲貿易
- 歐洲股市走低，STOXX Europe 600 收盤下跌 0.5%。
值得注意的頭條新聞
- 英國央行的哈斯克爾表示，英國收益率的變化無疑有一個英國特有的因素，而他補充說，貨幣政策委員會有工具和決心讓通脹回到目標水平 在中期。
- 英國央行的 Cunliffe 表示，FPC 將於 10 月 12 日發布其下一份財務政策聲明和記錄， 同時他補充說，英國央行干預金邊債券前的流動性狀況“非常差”。
- 英國央行月度決策者小組數據顯示，DMP 成員預計 CPI 通脹將提前一年達到 9.5%，高於 8 月調查中的 8.4%， 而 CPI 在三年內預計為 4.8%。
- 英國首相特拉斯和法國總統馬克龍同意於 2023 年在法國舉行下一次英法峰會，以推進新的雙邊議程， 根據聯合聲明。
- 英國財政大臣克瓦滕重申了他對即將出台的中期財政計劃的關注，並明確表示他將繼續承擔財政責任， 在與銀行會面後。
- 英國政府提議放寬養老金中非流動資產的費用上限， 根據政府發布的規則諮詢。
- 國家電網警告稱，英國可能會看到計劃中的客戶在三個小時內停電，同時補充說歐洲的情況可能會影響英國的天然氣和電力進口。
- 歐洲央行會議紀要指出，通脹率過高，可能會在較長時間內保持在管理委員會目標之上， 而預測的通脹路徑在整個預測範圍內仍然向上傾斜。
- 標準普爾在經濟預測疲軟和戰略審查懸而未決的情況下，確認瑞士信貸 (CSGN SW) 的評級為’A/A-1’，而前景仍為負面。 另據報導，穆迪預測瑞士信貸在 22 年下半年將進一步虧損，2022 年將虧損 30 億美元。
數據回顧
- 英國標準普爾全球/CIPS 建築業採購經理人指數（9 月）52.3 與 Exp. 48.0（之前的 49.2）
- 德國標準普爾全球建築業採購經理人指數（9 月）41.8（前 42.6）
- 歐盟標準普爾全球建築業採購經理人指數（9 月）45.3（前 44.2）
- 歐盟零售額 MM*（8 月）-0.3% 與 Exp. -0.4%（前 0.3%，前 -0.4%）
- 歐盟零售額 YY*（8 月）-2.0% 與 Exp. -1.7%（前 -0.9%，前 -1.2%）
