- 美股繼續上揚，小盤股領漲，所有主要股指均錄得至少 2.8% 的漲幅。 鑑於對金融穩定的持續擔憂以及經濟數據一直在走弱，8 月的 JOLT 低於預期，因此圍繞美聯儲可能轉向的投機性喋喋不休，而分析師指出，9 月動能指標嚴重超賣，有助於在 10 月迄今產生反彈。 Twitter 也成為焦點，在有報導稱 Elon Musk 放棄訴訟並按照原始條款執行交易後，其股價上漲了 22% 以上。
- 美元指數回落至 9 月中旬以來的最高水平，原因是樂觀的風險基調帶來壓力，市場定價比美聯儲的預測更加鴿派，同時發布的數據疲軟。
- 國債繼續上漲，尤其是在美聯儲轉向、建設性風險基調和勞動力市場降溫跡象的情況下，尤其是腹部。
- 油價在風險資產的建設性基調中上漲，並得到進一步支撐，有報導稱 OPEC+ 可能減產多達 200 萬桶/日，高於市場本週進入的預期範圍。
- 展望未來，重點包括澳大利亞服務業採購經理人指數和零售銷售、韓國 CPI、日本服務業採購經理人指數、新加坡零售銷售、新西蘭聯儲利率決策、澳大利亞供應。 中國大陸和印度放假。 EZ 服務採購經理人指數、美國 ADP 和 ISM 服務、歐佩克+會議。
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展望未來
- 澳大利亞服務業採購經理人指數和零售銷售、韓國 CPI、日本服務業採購經理人指數、新加坡零售銷售、新西蘭聯儲利率決策、澳大利亞供應。 中國大陸和印度放假。 EZ 服務採購經理人指數、美國 ADP 和 ISM 服務、歐佩克+會議。
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美國貿易
股票
- 美股延續漲勢 小盤股領漲，所有主要股指均上漲至少 2.8%。 鑑於對金融穩定的持續擔憂以及經濟數據一直在走弱，8 月的 JOLT 低於預期，因此圍繞美聯儲可能轉向的投機性喋喋不休，而分析師指出，9 月動能指標嚴重超賣，有助於在 10 月迄今產生反彈。 Twitter 也成為焦點，在有報導稱 Elon Musk 放棄訴訟並按照原始條款執行交易後，其股價上漲了 22% 以上。
- SPX 在 3,790 時 +3.06%， NDX +3.14% 至 11,583， 道指 +2.80% 在 30,316， 發情 +3.91% 至 1,775。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的杰斐遜（選民）表示，美聯儲決心將通脹率恢復到 2%，並承諾採取進一步的必要措施。 杰斐遜表示，通脹升高是他最關心的問題，同時他補充說 恢復價格穩定可能需要一些時間，而且可能需要一段低於趨勢的增長期。
- 美聯儲的戴利（2024 年選民）重申美聯儲致力於降低通脹，同時她補充說需要進一步加息，他們將維持政策直到真正完成降低通脹。 美聯儲的戴利也 建議他們必須了解並考慮利率上升和美元走強對全球金融狀況的影響，以免最終導致政策過度收緊。
- 美國財政部長耶倫表示，有關她即將卸任的報導不屬實。
- 據報導，埃隆馬斯克向推特 (TWTR) 提議以 54.20 美元/shr 的價格進行交易， 據彭博社報導。 此外， CNBC 的 Faber 還報導說，埃隆·馬斯克（Elon Musk）向 Twitter 發送了一封信並提交給法院（蓋章），表明他希望放棄訴訟並按照原始條款執行交易， 《華爾街日報》消息人士指出，Twitter 和埃隆馬斯克正在討論如何確保交易能夠完成。
數據回顧
- 美國工廠訂單 MM（8 月） 0.0% vs. Exp. 0.0%（上一個-1.0%）
- 美國 JOLTS 職位空缺*（8 月）1005.3 萬 vs. Exp. 10.775M（之前的 11.239M，修訂版 11.17M）
固定收入
- T-note (Z2) 期貨收高 9 點以上至 113-16; 國債繼續上漲，尤其是在美聯儲轉向、建設性風險基調和勞動力市場降溫跡象的情況下，尤其是腹部。
外匯
- DXY 由於樂觀風險基調的壓力以及市場定價比美聯儲的預測更加鴿派以及數據發布疲軟，該指數回落至 9 月中旬以來的最高水平。
- 歐元 受益於美元持續貶值，單一貨幣接近於平價，而歐洲央行的言論仍然鷹派，拉加德指出通脹高得令人不快，很難說通脹是否達到頂峰。
- 英鎊 繼續反彈並收復 1.1400 關口，而有關財政計劃的報導不一，據說政府正在考慮推進財政計劃，但總理 Kwarteng 否認。
- 日元 美元兌日元僅小幅受益，美元兌日元一度跌破 144.00。
商品
- 油價 在風險資產的建設性基調中上漲，並進一步得到報告的支持，該報告暗示歐佩克+可能將產量減少多達 200 萬桶/日，這高於市場本週進入的預期範圍。
- 美國私人庫存（桶）：原油 -180 萬（預期 +210 萬），庫欣 +090 萬，餾分油 -400 萬（預期 -140 萬），汽油 -350 萬（預期 -130 萬）
- 據彭博社援引與會代表的話說，歐佩克+正在考慮削減多達 200 萬桶/日的配額。 英國《金融時報》還報導稱，沙特阿拉伯、俄羅斯和其他產油國將在周三的 OPEC+ 會議上宣布大幅減產，並推動減產 1-200 萬桶/日或更多， 據消息人士稱，儘管這些可能會在幾個月內分階段進行。 英國《金融時報》補充說，減產將來自現有產量，而不是一些歐佩克+成員國無法實現的配額水平，這樣的減產可能會對價格產生重大影響。
- 阿聯酋能源部長表示，歐佩克+將在審查市場前景後做出決定。
- 科威特石油部長表示，歐佩克+主要側重於為市場需求提供足夠的供應 科威特熱衷於確保石油市場的穩定和防止價格波動。
- 沙特阿拉伯與英國簽署了能源領域合作備忘錄。 還有報導稱， 英國正在與挪威就可能的 20 年天然氣合同進行討論， 據彭博社報導。
- 歐盟能源負責人表示，如果天氣溫和，歐洲有足夠的存儲空間在沒有俄羅斯天然氣的情況下度過冬天。
- 歐盟可能分兩步批准 G7 對俄羅斯石油價格的上限，而歐盟的兩步走的做法反映了一些成員國對該提議的擔憂， 據華爾街日報報導，這將為俄羅斯海運石油的支付價格設定最高價格。 後來有報導稱，包括石油價格因素在內的歐盟制裁方案原則上已達成協議，一旦文本清理完畢，Coreper 將在明天正式結束， 根據華爾街日報的諾曼。
- Nord Stream 表示，由於缺乏早期申請的許可證，它無法檢查管道受損部分。
- 瑞典海岸警衛隊表示，北溪天然氣洩漏事件仍在繼續。
- API敦促拜登政府取消限制燃料出口的選擇， 根據一封信。
- 維多首席執行官表示，石油供應充足且狀況合理，但石油需求令人擔憂， 而首席執行官補充說，明年這個時候，開放的中國和對亞洲的更高信心將推動天然氣需求。
- 銀行正在減少對印度的黃金供應，並將其轉移到中國和土耳其以提高溢價， 據路透社消息人士稱，雖然這種轉移可能導致印度節日期間的稀缺。
- Codelco 銅產量 8 月份同比下降 29.6% 至 10.18 萬噸，而 Escondida 銅產量 8 月份增長 13.7% 至 9.27 萬噸，Collahuasi 銅產量 8 月份下降 5.4% 至 4.56 萬噸， 根據科奇爾科。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 俄羅斯克里姆林宮表示，普京總統可能會簽署納入吞併地區的法律，他們不想參與西方關於核武器的言論， 雖然它補充說，從一開始，他們就想通過談判解決衝突。
- 根據美國的分析，有關俄羅斯火車據稱載有核武器前往烏克蘭的報導似乎是錯誤的， 據福克斯新聞援引一位美國高級國防官員的話說。
俄羅斯-烏克蘭
- 美國太平洋艦隊司令說，如果中國對台灣實施海上封鎖，美國及其盟國將有能力打破封鎖， 根據日經。
其他
- 美國將要求聯合國安理會周三就朝鮮發射導彈舉行公開會議， 據一位官員說。
- 美國和日本在朝鮮最新導彈發射後進行了雙邊演習， 根據美國軍方的聲明。 此前有報導稱， 韓國軍方表示，美國戰機在朝鮮導彈試驗後進行了轟炸演習。
- 白宮表示，美國總統拜登在與日本首相岸田的通話中加強了對日本防衛的堅定承諾。
- 法國外交部長表示，歐盟正在考慮對參與鎮壓抗議活動的伊朗人實施定向制裁， 而製裁將涵蓋資產凍結和旅行禁令。
歐洲貿易
- 歐洲股市走高，STOXX Europe 600 收漲 3.1%。
值得注意的頭條新聞
- 英國政府消息人士稱，政府正在考慮推進財政計劃，儘管另有報導稱，總理克瓦滕表示，中期財政計劃將按計劃於 11 月 23 日公佈，而不是提前購買， 據GB新聞報導。
- 英國政府已經與可再生能源和核能供應商就如何降低批發價格進行了數週的討論，並威脅 Co.s 對此類定價的收入設定上限，除非達成自願交易。 此外，據英國《金融時報》報導，由於大多數能源公司已經提前出售了未來兩年預期產量的很大一部分，因此談判變得困難重重。
- 據彭博社報導，最初有報導稱，英國將在“幾個月”內與歐盟就北愛爾蘭達成協議視為關係“解凍”。 然而，英國外交大臣克萊弗利表示，達成協議將需要數周而不是數月 在北愛爾蘭議定書法案生效之前。
- 歐洲央行行長拉加德表示，通脹高得令人不快，很難說通脹是否達到頂峰，同時她補充說，歐洲央行必須做的最低限度是停止刺激需求。
- 歐洲央行行長維勒魯瓦表示，利率將在必要時上調以降低核心通脹率，並應在年底前毫不猶豫地調至中性水平， NRC 表示，歐洲央行隨後可以開始第二階段的旅程，這將是一個更加靈活和緩慢的旅程。
- 歐洲央行的恩里亞（監管負責人）表示，歐元區銀行不應將賭注押在政府會再次穩定經濟上，而應注意未償還的貸款。
- 美國投資銀行家告訴 FBN，瑞士央行已權衡將瑞士信貸 (CSGN SW) 與瑞銀 (UBSG SW) 等另一家銀行合併，但表示尚不清楚是否有正式談判，或者這只是傳言。
數據回顧
- 歐盟生產者價格 MM（8 月）與 Exp. 相比 5.0% 4.9%（前 4.0%）
- 歐盟生產者價格 YY（8 月）與 Exp. 相比 43.3% 43.1%（前 37.9%，前 38.0%）
