- 由於英國央行重啟購買金邊債券的決定降低了英國的蔓延風險並提振了風險情緒，美國股市上漲，而美國國債則因英國央行的干預而大幅上漲，這也得益於強勁的 7 年拍賣，並導致收益率出現 2009 年以來的最大跌幅。
- 在英國央行宣布緊急購買金邊債券後，美元指數跌破 113.00 水平，推動全球收益率走低，改善了投資者擔心利率上升和英國蔓延的情緒。
- 大宗商品受益於更廣泛的風險偏好和美元回落，而看漲的 EIA 美國庫存數據增加了石油的利好因素。
- 展望未來，亮點包括新西蘭商業信心指數、2 年 JGB 拍賣。 歐盟情緒、德國 CPI 和美國最終 PCE 和 GDP。
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展望未來
- 新西蘭商業信心指數，2 年 JGB 拍賣。 歐盟情緒、德國 CPI 和美國最終 PCE 和 GDP。
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美國貿易
股票
- 美股上漲 由於英國央行重啟購買金邊債券的決定降低了英國的蔓延風險並提振了風險情緒，而美國國債因英國央行的干預而大幅走高，這也得益於強勁的 7 年拍賣，並導致收益率出現 2009 年以來的最大跌幅。
- SPX +1.91% 至 3,716， NDX +1.97% 至 11,493， 道指 +1.88% 至 29,683， 發情 +3.17% 至 1,715。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的鮑曼（選民）表示，他們需要使評估銀行業競爭的方法現代化 分析大型銀行併購的框架也需要更新。
- 美聯儲的博斯蒂克（2024 年選民）表示，缺乏進展意味著美聯儲將需要在年底前將利率限制在 4.25-4.50% 的範圍內， 而 目前的基準是在 11 月會議上增加 75 個基點，在 12 月增加 50 個基點。 博斯蒂克補充說，通貨膨脹太高，沒有以足夠的速度回到目標。
- 美聯儲的埃文斯（離任，非投票者）表示，他預計到 3 月將達到最終的聯邦基金利率， 雖然他補充說存在超調的風險，而且美聯儲加息決定的方向和藝術。
- 美國副財長表示，他們對美國經濟的未來充滿信心 並且有可能在保持勢頭的同時降低通脹。
- 美國參議院多數黨領袖舒默表示，權宜之計的資金法案最快可能在周四獲得通過 在參議員的合作下。
- 美國參議院少數黨領袖麥康奈爾表示，權宜之計資金法案應該會在未來一兩天內通過。
數據回顧
- 美國待定銷售變化 MM（8 月）-2.0% vs. Exp。 -1.4%（前 -1.0%，前 -0.6%）
- 美國先期貨物貿易差額 *（8 月）-87.30B（上一個 -90.19B）
- 美國批發庫存Adv *（8 月）1.3%（前 0.6%）
- 美國零售庫存 Ex-Auto Adv *（8 月）0.6%（前 0.4%，前 0.3%）
固定收入
- T-note (Z2) 期貨收低 1 點和 31 點，收於 112-27; 在英國央行宣布干預後，在強勁的 7 年期標售的幫助下，美國國債價格飆升，導致收益率出現 2009 年以來的最大跌幅。
外匯
- DXY 在英國央行宣布緊急購買金邊債券推動全球收益率走低後，英鎊跌至 113.00 水平以下，這改善了投資者擔心利率上升和英國蔓延的情緒。
- 歐元 利用疲軟的美元和建設性的宏觀環境。
- 英鎊 最初在金邊債券購買公告中走弱，但隨後在整個美國交易中穩步上漲，並在美元持續拋售的情況下短暫收復 1.0900 關口。
- 日元 因美元貶值和收益率差收窄而略微受益。
商品
- 油價 美元從高位回落，受益於更廣泛的風險偏好，而看漲的 EIA 美國庫存數據增加了買盤。
- 美國 EIA 每周原油庫存 w/e -0.215M vs. Exp。 0.443M（前 1.142M）； SPR -4.6M。
- 美國總統拜登表示，石油公司不應以風暴為藉口提高汽油價格，並將要求官員了解價格欺詐是否正在發生。
- 據報導，德國安全機構擔心北溪一號管道的兩條線將永遠無法使用， 據《每日鏡報》援引政府消息來源稱。
- 俄羅斯將就北溪管道受損問題召開聯合國安理會會議， 據外交部發言人稱。
- 美國高級軍事官員說，北溪管道破裂是否是蓄意破壞尚無定論 並表示美國“絕對”不參與管道破裂。
- 週三，颶風伊恩在墨西哥灣關閉了 15.77 萬桶石油（週二之前為 19.04 萬桶）和 1.84 億立方英尺天然氣（之前為 1.84 億桶）， 據海上監管機構稱，共有 16 個石油和天然氣生產平台/鑽井平台被疏散。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 俄羅斯克里姆林宮表示，特別行動必須至少持續到整個頓涅茨克州“解放”。 還有報導稱， 俄羅斯外交部表示，將盡快採取行動，實現四個地區的願望。
- 白宮表示，如果俄羅斯繼續吞併，美國將做好準備，後果將是真實和非同尋常的， 儘管 美國國務院表示，預計未來幾天將採取更多措施 以回應俄羅斯對烏克蘭領土的公投。
- 土耳其總統埃爾多安通知烏克蘭總統澤連斯基，安卡拉準備調解扎波羅熱核電站周圍的非軍事區， 根據土耳其總統府。 土耳其總統埃爾多安後來說，他 計劃於週四與俄羅斯總統普京會談。
- 歐盟提議對俄羅斯實施新的一攬子製裁措施 隨著出口禁令打擊更多航空物品、電子元件、特定化學物質和進口禁令，俄羅斯將再損失 70 億歐元。 此外， 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，新的個人和實體將成為攻擊目標，他們不會接受烏克蘭的“假公投”或任何形式的吞併。
- 美國正在與盟國和夥伴合作，給俄羅斯帶來沉重的經濟代價， 據美國國務院制裁協調負責人奧布萊恩稱。
- 芬蘭內政部長表示，芬蘭將考慮在其與俄羅斯的邊界上修建圍欄。
中國台灣
- 美國副總統哈里斯表示，美國在南海和東海看到了“令人不安”的行為，在台灣海峽看到了“挑釁”， 她補充說，美國將繼續深化與台灣的非官方關係，不尋求與中國發生衝突。
其他
- 朝鮮似乎發射了多枚導彈， 據朝日援引一位政府官員的話說。
- 韓國方面表示，朝鮮的挑釁只會加強韓國和美國的威懾能力。
- 美國陸軍中央司令部周三表示，它在前往伊拉克埃爾比勒的途中擊落了一架伊朗無人機，因為它對該地區的美軍構成了威脅， 根據一份聲明。
亞洲
值得注意的頭條新聞
- 中國人民銀行正在設立超過2000億元人民幣的設備升級再貸款額度，旨在擴大製造業的市場需求。
- 中國人民銀行警告不要單向押注人民幣，並表示當務之急是保持外匯市場穩定， 同時表示，今年人民幣在均衡水平上基本穩定，必須防止匯率大幅波動。
- 台灣央行表示不會採取外匯管制措施，如果美國再次加息導致大量外資流出， 然後銀行可以應對外匯波動。
歐洲貿易
- 歐洲股市漲跌互現，STOXX Europe 600 上漲 0.3%。
值得注意的頭條新聞
- 英格蘭銀行表示，最近幾天市場重新定價變得更加重要，該銀行宣布臨時購買較長期的英國政府債券以恢復有序的市場狀況 購買有時間限制。
- 財政部消息人士稱，英國財政大臣克瓦滕不會辭職，也不會逆轉政策 由 Sky 的 Rigby 引用。 這 衛報在推特上的政治編輯也被第 10 號通知英國首相特拉斯堅持由總理克瓦滕 儘管有人要求他辭職。
- 英國財政大臣克瓦滕在與銀行高管的會議上重申了政府對財政穩定的承諾 並概述了 11 月 23 日的財政計劃將如何詳細說明如何在中期降低債務。
- PIMCO首席信息官表示，英國央行購買金邊債券的舉動可能是一個短期的解決辦法，但這無助於對英國政策的信心， 雖然英國事件不會構成系統性風險，但會對全球市場產生影響，而首席信息官今天對英鎊的信心不如英國宣布之前。
- 歐洲央行的拉加德表示，他們需要發出一個強烈的信號，表明他們不會讓通脹預期失去錨定， 而她補充說，他們將在接下來的幾次會議上繼續加息，目前還沒有達到中性利率。
- 歐洲央行的雷恩表示，歐洲央行需要在 10 月份“大幅”加息，無論是“75 或 50 個基點還是其他”， 而他補充說，歐洲央行應該在聖誕節前達到中性，提前加息仍然是合適的。
- 歐洲央行的霍爾茲曼表示，需要在已經開始的國家評估 QT，並將於下週在塞浦路斯討論 QT。 霍爾茲曼補充說 10 月份 75 個基點是個好數字，而目前 100 個基點太多了， 據彭博社報導，雖然他認為 2023 年利率不會降低。
- 歐洲央行的埃爾德森表示，通脹率太高，而對歐元區經濟造成的衝擊意味著通脹率可能會在較長時間內保持在 2% 的目標之上。
- 歐洲央行的哈薩克人在 10 月會議上支持加息 75 個基點 之後還有更小的步驟。
- 預計德國經濟研究所將於週四宣布，低迷的消費者信心將使德國陷入衰退， 據路透社消息人士稱，預計第三季度 GDP 為-0.2%，第四季度為-0.6%，23 年第一季度為-0.4%，然後恢復溫和增長。
數據回顧
- 德國 GfK 消費者信心指數（10 月）-42.5 與 Exp。 -39.0（以前的-36.5，版本-36.8）
