- 在華爾街重新發行債券後，亞太地區股市全線走低。
- 在昨天現貨市場收盤下跌 0.4% 後，歐洲股票期貨開盤走低，歐洲斯托克 50 指數期貨 -1.2%。
- 美元指數在 114.00 上方擴大漲幅，澳股落後主要貨幣，歐元/美元和英鎊/美元分別位於 0.95 和 1.06 關口。
- 10 年期美國國債期貨在前一天再次出現拋售後仍然低迷，10 年期收益率短暫突破 4.0%。
- 展望未來，重點包括德國 GfK、美聯儲戴利、博斯蒂克、布拉德、鮑曼和巴金的講話，歐洲央行的拉加德和埃爾德森，英國央行的 Cunliffe & Dhingra，美國的供應。
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美國貿易
- 美股漲跌互現，收盤相對平淡 由於強勁的數據發布後拋售受到抑制，但在新的債券拋售中收益率較高的環境帶來了阻力。
- SPX -0.17% 為 3,649， NDX +0.16% 至 11,271， 道指 -0.43% 在 29,134， 發情 +0.40% 至 1,662。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的哈克（2023 年選民）表示，美聯儲正在努力穩定通脹，控制住所通脹不僅需要美聯儲采取行動，還需要聯邦、州和地方政府採取行動。
- 美聯儲的卡什卡里（2023 年選民）表示，市場了解美聯儲正在做什麼，美聯儲決策者團結一致，致力於降低通脹。 卡什卡里說，他不確定政策是否足夠緊，但他補充說 他們正在非常積極地採取行動，並且管道中有很多收緊措施。
- 美聯儲的戴利（2024 年選民）表示，她希望降低通脹，但不會不必要地使經濟陷入低迷，同時她補充說，重要的是要盡可能謹慎地度過高通脹環境，並且他們堅定並致力於這樣做那， 據路透社報導。
- 美國財政部長耶倫表示，金融市場運作良好，沒有看到流動性問題或去槓桿化，同時也沒有看到無序的金融市場狀況。 另有報導稱， 白宮正在考慮耶倫在中期選舉後可能離開， 根據 Axios。
- 白宮經濟顧問迪斯表示，美元走強反映了美國經濟的相對實力 並且他們非常關注全球增長軌蹟的疲軟，而 Deese 表示，他 預計不需要全球協議來調整貨幣價值， 據路透社報導。
- 美國參議院以 72 票對 23 票通過了臨時撥款法案。 這是在參議員曼欽要求參議院多數黨領袖舒默從持續決議中刪除能源許可語言之後， 據路透社報導。
- 民主黨人向國會和法官發布了禁止股票交易的法案文本， 據華爾街日報報導。
- 據報導，由於需求下降，蘋果 (AAPL) 放棄了增加 iPhone 產量的計劃， 據彭博社報導。
亞太貿易
股票
- 亞太地區股票 在華爾街重新拋售債券後，該地區的市場情緒也因蘋果因需求疲軟而放棄提高 iPhone 產量的計劃而惡化。
- 澳交所 200 房地產、科技、醫療保健和金融股表現不佳，儘管該指數的下跌最初是由於商品相關行業的強勁表現以及零售銷售數據高於預期導致的。
- 日經 225 是表現最差的股票之一，在大型零售商疲軟的情況下跌破 26,000 點。
- 恆生 和 上海康普 受壓，因為科技股和地產股領跌香港，而內地也受壓，儘管最新的支持措施包括內閣推遲為小企業提供超過 530 億元人民幣的費用，並減免部分個人商業養老金的稅收。
- 美國股票期貨 由於蘋果的產量令人失望和收益率上升，股價表現疲軟（e-mini S&P -0.7%）。
- 歐洲股票期貨 在昨天現貨市場收盤下跌 0.4% 後，歐洲斯托克 50 指數期貨開盤下跌 0.4%。
外匯
- DXY 在近期收益率上升和廣泛的避險情緒（隔夜高點 114.70）下繼續走強。
- 歐元/美元 歐元未能收復 0.9600 關口後下跌，但受持續的地緣政治和能源相關逆風的影響。
- 英鎊/美元 由於美元走強以及英國央行最近淡化緊急/臨時加息的前景後，美元回落至 1.0700 以下。
- 美元/日元 在接近 145.00 水平後停滯並在後腳出現日元交叉盤後，呈區間震盪。
- 對地亞人 在該地區悲觀的基調下，延續了近期的跌勢。
- 中國人民銀行將美元兌人民幣中點設定在 7.1107 對預期。 7.1095（以前的 7.0722）。
固定收入
- 10年美股期貨 在前一天的新一輪拋售以及堅挺的數據和疲軟的拍賣之後仍然低迷，而隔夜收益率繼續小幅走高，美國 10 年期收益率短暫突破 4.0%。
- 外灘期貨 在最近的拋售之後，仍然沮喪並跌破 137.00 的低點。
- 10年期日本國債期貨 由於缺乏額外的日本央行購買計劃以及日本央行 7 月會議的過時會議記錄，市場表現平淡無奇。
商品
- 原油 由於避險情緒和看跌的整體私人庫存數據抵消了前一天由於潛在的歐佩克+減產提議、伊恩颶風中斷以及北溪天然氣洩漏背後的可疑破壞而導致的大部分供應收益，價格受到抑制。
- 美國能源庫存數據（桶）：原油 +420 萬（預期 +040 萬），庫欣 +040 萬，汽油 -100 萬（預期 +070 萬），餾分油 +040 萬（預期 -010 萬）
- 美國國務卿布林肯說，如果確認北溪洩漏是由於破壞造成的，這將不符合任何人的利益，並表示他們尚未證實初步報告稱這可能是攻擊或破壞的結果， 而他的理解是，洩漏不會對歐洲的能源彈性產生重大影響。
- 丹麥地質調查局表示，它在波羅的海記錄了兩次地震，與北溪 1 號和 2 號天然氣洩漏的時間和地點相匹配， 而一個 丹麥部長表示，北溪天然氣洩漏將持續“至少一周”， 據法新社報導。
- BP (BP/LN) 確定颶風伊恩不再對其墨西哥灣資產構成重大威脅， 同時它正在尋求將人員重新部署到 Na Kika 和 Thunder Horse 平台。 也有報導稱 週二，颶風伊恩在墨西哥灣關閉了 190,358 桶石油和 1.84 億立方英尺的天然氣。
- 印度外長賈尚卡爾表示，美國和印度討論了石油價格上限 並表示發展中國家擔心能源安全。
- 現貨黃金 在美元走強和近期收益率上漲的情況下受到抑制。
- 銅 由於隔夜風險情緒惡化，跌幅擴大。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 烏克蘭總統澤倫斯基表示，公投甚至不是對公投的模仿，他們將採取行動捍衛所有被佔領地區的人民， 據路透社報導，雖然他說前線會有好消息，他們正在推進，但沒有提供任何細節。
- 據一位總統顧問稱，烏克蘭將繼續其從俄羅斯手中奪回被佔領土的計劃
- 美國五角大樓表示，它沒有看到俄羅斯做出任何會導緻美國改變其核態勢的變化。
- 歐盟委員會將於今天英國夏令時 13:30 向歐盟大使簡報俄羅斯新的製裁方案，通過 Politico 援引官員/外交官的話； 委員會還將提議俄羅斯石油價格上限 如果價格高於某個價格點，航運/保險公司將被禁止運輸/保險俄羅斯石油，這一點將是當前對亞洲的銷售價格。
- 烏克蘭盧甘斯克和頓涅茨克地區的親俄分裂分子聲稱在吞併投票中獲勝， 據法新社報導。
- 加拿大總理特魯多表示，加拿大正在積極與國際合作夥伴和盟友接觸，以確保統一拒絕這些非法選票， 據路透社報導。
- 中國駐聯合國大使在安理會就俄羅斯在烏克蘭舉行公投的會議上表示，政治孤立、制裁和施壓只會導致死胡同， 據路透社報導。
- 土耳其國有銀行將退出俄羅斯的 MIR 支付系統， 據彭博社報導。
加密貨幣
- 比特幣 在避險情緒的同時受壓，跌破19,000點。
亞洲
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 央行7天逆回購注入1330億元，利率維持在2.00%；14天逆回購注入670億元，利率維持在2.15%，淨注入1980億元。
- 上海將為消費者提供支持經濟的補貼，對環保智能家電購買者提供最高1000元的補貼， 同時，上海將推動住宅交付，確保房地產市場平穩健康發展。
- 日本央行 7 月會議紀要稱，成員們一致認為市場情緒仍然謹慎，全球經濟放緩的擔憂正在加劇， 而一些成員表示日本的價格上漲幅度正在擴大。 日本央行還表示，它正在密切關注新冠疫情對經濟的影響，如有必要，將毫不猶豫地增加寬鬆政策。
數據回顧
- 澳大利亞零售銷售 MM 最終 *（8 月）與 Exp. 相比 0.6% 0.4%（前 1.3%）
歐盟/英國
值得注意的頭條新聞
- 據報導，英國財政大臣克瓦滕將於週三會見華爾街銀行家， 據彭博社報導。
- 據《電訊報》消息人士稱，布魯塞爾認為，由於英國經濟動盪，可能會在一個月內就北愛爾蘭協議達成協議。
- 國際貨幣基金組織表示，它正在密切關注英國的事態發展，並與英國當局進行接觸，但鑑於通脹背景，它不建議“大規模且無目標的財政計劃” 在包括英國在內的許多國家。
- 德國經濟部表示，今年應根據電網壓力測試就是否延長核電站壽命做出決定， 而它補充說，來自法國的數據表明他們將調用並使用核電儲備。
- 斯洛伐克總理表示，由於歐盟能源計劃，斯洛伐克可能會暫停電力出口。
數據回顧
- 英國 BRC 商店價格指數 YY（9 月）5.7%（前 5.1%）
