- 美股收跌，標準普爾500指數在FOMC後跌破3800點； 亞太地區大多走低
- 美聯儲一致決定將 FFR 上調 75 個基點至 3.00-3.25%； 美聯儲點陣圖顯示最終利率預測從 3.8% 上調至 4.6%
- 美聯儲主席鮑威爾在問答中基本上重申了傑克遜霍爾的言論，但他表示利率很可能會達到點狀圖中的水平
- 外匯方面，在日本央行維持貨幣政策不變並保持鴿派立場後，美元兌日元隔夜上漲至 111.79 美元/日元
- 展望未來，重點包括英國央行、瑞士央行、挪威央行、CBRT 和 SARB 的政策公告，英國央行的 Tenreyro 和歐洲央行的施納貝爾的講話
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展望未來
- 英國央行、瑞士央行、挪威央行、CBRT 和 SARB 政策公告，英國央行 Tenreyro 和歐洲央行施納貝爾的講話
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中央銀行預覽：
聯邦公開市場委員會
決定：
- 美聯儲一致決定將 FFR 上調 75 個基點至 3.00-3.25%，符合預期 並保持指導，持續增加將是適當的。
- 美聯儲表示將準備適當調整貨幣政策立場，同時它指出通脹仍然居高不下，反映出與大流行、食品和能源價格上漲以及更廣泛的價格壓力相關的供需失衡。
- 美聯儲點狀圖看到最終利率，2023 年中值利率預測從 3.8% 上調至 4.6%，接近分析師估計的上限，高於貨幣市場預期的 4.5%，而 2022 年點狀圖也更為激進，為 4.4% （之前的 3.4%）。
- 此外，點圖暗示 2024 年和 2025 年利率分別下調至 3.9% 和 2.9%，而長期（中性）點則保持 2.5% 不變。
新聞發布會：
- 鮑威爾的施壓者缺乏點陣圖，美聯儲主席在他的講話中幾乎沒有開創性。 他以與傑克遜霍爾演講類似的方式開始了他的施壓，肯定了美聯儲將通脹降至目標水平的傾向，並補充說美聯儲將把利率進一步推向限制性區域。
- 鮑威爾表示，美聯儲現在已升至美聯儲認為限制性的“非常低”水平，並表示仍有辦法繼續加息，除了他表示美聯儲可能會發表評論外，沒有具體說明他看到終端的位置到達點圖中的水平。
反應：
- 對聲明和點圖的下意識反應是鷹派，特別關注 2023 年利率預測中值從 6 月的 3.8% 上調至 4.6%，分析師和市場預期都偏鷹派。
- 在鮑威爾的新聞發布會和問答環節中，這些舉措確實消退了，因為他警告不要將點陣圖作為美聯儲的計劃，同時也沒有提供任何新的鷹派驚喜，並吹捧仍有軟著陸的機會。 然而，鮑威爾在結束問答時表示，利率可能會達到點狀圖中的水平。
- 股票 最終被賣出 – SPX 跌破 3800 – 在鮑威爾的記者/問答結束後，指數在尾盤跌至低點。 這 國庫 曲線明顯趨於平緩，而長端在 FOMC 之後達到時段峰值。 同時， 美元指數 昨日觸及高點 111.63，盤中低點 110.12。
美國貿易
- 美股走低 在美聯儲加息 75 個基點至 3.00-3.25% 並提供鷹派點圖後，標準普爾 500 指數跌破 3800 點，而在鮑威爾的記者/問答結束後，指數在尾盤擴大至低點。
- SPX -1.73% 為 3,789， NDX -1.80% 為 11,637， 道指 -1.70% 在 30,183， 發情 -1.42% 為 1,762。
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亞太貿易
股票
- 亞太地區股票 美聯儲加息 75 個基點並上調點陣圖預測，最終利率預測從 3.8% 上調至 4.6%。
- 澳交所 200 今天因女王全國哀悼日而關閉。
- 日經 225 儘管隨著日本央行堅持其鴿派政策而從低點反彈，但短暫跌破 27,000 點。
- 恆生 和 上海康普 由於金管局也與美聯儲同步加息 75 個基點，在加息環境下，賭場股票顯著下跌，科技板塊表現不佳，令其承壓。
- 美國股票期貨 在美聯儲強硬的預測之後，仍然低迷。
- 歐洲股票期貨 表明在華爾街尾盤拋售後低開，歐洲斯托克 50 指數期貨 -1.8%，而昨天現貨市場收盤上漲 0.7%。
外匯
- DXY 由於鷹派的點陣圖預測以及美聯儲主席鮑威爾指出他們已升至美聯儲認為限制性的“非常低”水平，並且利率仍有“路要走”，因此在 FOMC 會議後保持堅挺。
- 歐元/美元 歐元跌至二十年來的最低點，該單一貨幣也因俄羅斯最近的核威脅而深陷泥潭。
- 英鎊/美元 在英國央行決定之前，美聯儲受到鷹派的影響，跌至 37 年來的最低水平。
- 美元/日元 在日本央行維持其鴿派政策後上揚，而市場出現一些波動，引發了乾預的猜測，儘管日本最高外匯外交官後來否認迄今已進行干預。
- 對地亞人 在避險情緒和美元兌人民幣短暫攀升至 7.1000 上方時承壓。
- 日本最高外匯外交官神田表示，他們將在不排除任何選擇的情況下對外匯走勢做出適當反應，過度的外匯走勢會對經濟產生非常糟糕的影響， 而神田則表示 他們沒有乾預市場，但補充說他們不一定會評論他們是否干預，並且可能存在他們可能進行隱形干預的情況。
- 中國人民銀行將美元兌人民幣中點設定在 6.9798 與預期。 6.9946（以前的 6.9536）。
- 巴西央行一致決定將 Selic 利率維持在 13.75%，同時將評估維持 Selic 利率足夠長的時間是否能確保通脹趨同 並表示未來的政策步驟可以調整。 此外，它將保持警惕和 如果通貨緊縮沒有像預期的那樣發生，將毫不猶豫地恢復利率調整週期。
固定收入
- 10年美股期貨 儘管在 FOMC 會議後的新聞發布會上價格走勢波動，但最終還是走低，因為美聯儲主席鮑威爾最初推翻了點陣圖，他在該點陣圖上表示這不是一個計劃或承諾，但後來暗示利率可能會達到SEPs，美國國債出現了一些新的拋售壓力。
- 外灘期貨 依然低迷，繼續下探141.00水平。
- 10年期日本國債期貨 在日本央行堅持其極端鴿派的政策設置之後，該指數受到提振，該央行今天也將其固定利率操作加倍，第二次提供無限制的日本國債。
商品
- 原油 收復了近期的部分跌幅，但在昨天的價格震蕩之後上行空間有限，美元走強、庫存好壞參半以及避險情緒化解了俄羅斯核威脅帶來的地緣政治溢價。
- 英國政府在冬季能源緊縮之前從美國尋求液化天然氣供應，並正在尋求長達 20 年的合同提案， 據彭博社報導。
- 美國參議員曼欽（Manchin）發布了能源許可法案，以加快能源項目，預計將被納入資金法案，他的工作人員表示，該法案已獲得參議院通過， 據路透社報導。
- 現貨黃金 美聯儲的聲明反應劇烈，最終在美元走強的情況下走軟。
- 銅 價格波動並最終回到 FOMC 之前的水平。
加密貨幣
- 比特幣 從最近的拋售中得到一些緩解，並回升至 18,500 水平上方。
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 香港金融管理局將基準利率上調 75 個基點至 3.50%， 正如預期的那樣。
- 美國參議員要求審查蘋果 (AAPL) 使用中國芯片的計劃， 據華盛頓郵報報導。
- 日本首相岸田表示，他們將從 10 月起進一步放寬邊境限制， 根據 TBS。
- 一如預期，日本央行維持貨幣政策不變，利率維持在-0.10%，QQE 維持收益率曲線控制，通過一致決定將 10 年期日本國債收益率目標定在 0% 左右。 日本央行維持其前瞻性指引不變，預計短期和長期利率將維持在當前或更低水平，並維持政策偏見的指引，即將根據需要毫不猶豫地採取額外寬鬆措施，同時著眼於大流行對經濟的影響經濟，同時延長了大流行救濟計劃。
數據回顧
- 新西蘭貿易差額（8 月）-2447M（前-1092.0M，前-1406M）
- 新西蘭出口（8 月）5.48B（前 6.68B，修訂 6.35B）
- 新西蘭進口（8 月）7.93B（前 7.77B，修訂 7.76B）
歐盟/英國
值得注意的頭條新聞
- 英國首相特拉斯表示，他們正在加大國防開支，並希望在能源和經濟安全方面與美國更密切地合作。
- 英國首相特拉斯希望在耶穌受難日協議 25 週年之前解決北愛爾蘭議定書爭端， 據英國《金融時報》報導。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 烏克蘭總統澤倫斯基提出了與俄羅斯和平的五個條件，並表示這些條件是不可談判的，而條件包括對俄羅斯侵略的懲罰、恢復烏克蘭的安全和領土完整以及安全保障。 據路透社報導，澤連斯基還表示，烏克蘭的中立性是不可能的，他排除了與烏克蘭和平方案不同的解決方案。
- 烏克蘭議會稱俄羅斯釋放了烏克蘭亞速營的一些高級指揮官 他們在馬里烏波爾圍攻後被俘，而一名烏克蘭高級官員說 俄羅斯共釋放了 205 名烏克蘭人和 10 名外國人，作為回報，烏克蘭將被取締的親俄政黨領導人維克托·梅德韋丘克和 55 名囚犯移交給俄羅斯， 據路透社報導。
- 國際原子能機構表示，週三早上，扎波羅熱核電站再次遭到砲擊，損壞了為其六個機組之一供電的電纜， 而國際原子能機構負責人表示，他的目標是盡快前往烏克蘭和俄羅斯討論扎波羅熱核電站問題。
- 歐盟的博雷爾表示，歐盟部長們同意盡快提出針對俄羅斯的額外限制措施，並同意繼續提供軍事支持， 而新的限制性措施將是個別和部門性的。
- 德國總理肖爾茨表示，俄羅斯總統普京對使用核武器的任何威脅都是不可接受的，他們將堅持支持烏克蘭並防止事態升級的路線。
- 英國首相特拉斯誓言英國軍事援助直到烏克蘭獲勝， 據法新社報導。
- 日本外相在G7會議上表示，東京計劃實施禁止向俄羅斯出口化學武器相關產品的措施，併計劃擴大禁止出口的俄羅斯軍事相關組織名單。
- 朝鮮表示，它從未向俄羅斯提供過武器或彈藥，未來也不打算這樣做， 據路透社報導。
其他
- 美國總統拜登和韓國總統尹正重申致力於確保密切合作以應對朝鮮構成的威脅， 根據白宮。
